刘禅入城后，在府衙，接见北伐、陇右文武参拜。刘禅见天色已晚，说些激励、警示的场面话，便让众人退下休息。独自留下诸葛亮，讨论刺史变革大事。
夜间，冀县府衙临时改造的行宫中, 诸葛亮与刘禅深夜中，进一步详聊车驾上未聊及的内容。
十几盏青宫灯，照亮冀县简陋的府衙，刘禅与诸葛亮相对而坐。
刘禅端起茶盏，轻抿几口，缓缓说道：“谈及州刺史，朕想先与相父聊聊郡县制。”
“哦！不知陛下又有何高见？”诸葛亮好奇问道。
刘禅放下茶盏，轻笑说道：“不敢轻言高见，只是在汉中近日有所思而已。”
刘禅手指脚下，往前探头，正色说道：“冀，戎地也。秦伐上邽，遂置冀县！冀县为千古以来初批县邑。后商鞅改制，秦国变法，自此郡县制成为至今我华夏永不变革之制。”
“若朕无记错，秦一统六国时，划天下之地，设四十八郡，辖一千余县；至前汉武帝时，天下增至九十一郡，十八诸侯国，合计共一百零九郡国。”
“数百年之间，华夏地越广，县越多, 民越众。朝廷监控天下郡县精力不怠，太守拥任命之权，为官腐败，与当地豪强狼狈为奸，祸害一方。是故文帝时命监察御史督查郡县，后武帝设十三刺史部，转御史为刺史，监察地方太守行为。”
诸葛亮闻言，抚须赞许，补充说道：“陛下所言并无出错。后光武中兴之后，将六百石刺史转为两千石刺史，常驻于州中，又可兼任将军，征讨四方不平。至灵帝时，纳刘焉‘废史立牧’，后州牧者，手握大权，割据一方。”
刘禅点头，接过话语，食指轻敲案几，肃然说道：“光武之后，刺史督查郡官, 又深入处理州内之事，却无具体辖权之事。与日后州牧督官又督民，任免州郡官吏所拥权利，完全不同。”
顿了顿，刘禅继续问道：“不知相父是否明白朕的意思？”
诸葛亮微微皱眉，沉吟说道：“臣略知陛下意思，陛下新设刺史，可是如州牧之位又不拥有州牧之权？”
刘禅抬眼望着诸葛亮，点头说道：“正是如此，天下纷乱，看似因为郡太守、州牧心怀不轨，实乃其权利太大，无人可止。郡太守名虽有刺史相辖，但刺史只管官吏所为，不纠其政务之失……。况且两者皆为真两千石，谁大谁小。”
“自从光武中兴之后，‘罢州牧，复刺史’，但刺史却无恢复回京奏事及受御史中丞监督之责，实乃弊端。刺史做大，无人管辖，而且刺史本为监察官，无属吏，事务增多，其左右幕僚也随其增加，又无朝廷管辖，此乃败亡之举。”
刘禅加重语气，向前探头，说道：“是故朕以为，可借设秦州一事，如同变革郡制一般，收刺史征辟之权，左右幕僚由朝廷一并任命。秦州郡太守，俸禄一律从真两千石降至比二千石（注①），刺史从真二千石上调至中两千石。”
诸葛亮眉头舒展，迎着刘禅的目光，接着说道：“将刺史定为政务之官，管辖州中郡县政务，日后政务转呈于朝廷，每年如同郡县般上计于朝廷。”
刘禅双手一拍，笑道：“正是如此。”
刘禅一转语气，问道。“就是不知督查官吏职责交于谁负责？”
诸葛亮凝了凝眉，面色微顿，想了想，缓缓说道：“交于刺史继续兼任，目前我大汉暂且两州之地，益州又交于内府管辖，秦州督查一事，继续由刺史兼任即可，若又新设官吏，恐冗官严重。”
刘禅沉吟片刻，沉声说道：“可如相父所言，朕有一惑，还相父相解。秦州乃我大汉之望，兴复之托，东出之地。如今却地广人稀，民生凋敝，政务废弛，唐泛作乱陇西，民不安宁。”
“朕苦思人选，遍数朝堂地方，不得其人。不知相父可有人选，继任秦州刺史一职，辅助卫将军镇守北疆？”刘禅问道。
诸葛亮轻摇羽扇，轻笑道：“亮想请问陛下，陇右一地为何成为我大汉兴复之托？”
刘禅愕然：“陇右易守难攻，良田千顷，民风彪悍，顺流向东，可攻关中。”
诸葛亮笑而摇头，轻点羽扇，缓缓说道：“陛下只知其一，不知其二。陇右若只是如此，秦与前汉，如何能借此地，征战天下。秦皇统六国、汉武击匈奴，陇右有一半之功。”
刘禅闻言，整理衣冠，向诸葛亮行礼，恭敬说道：“请相父教禅！”
诸葛亮面露惶恐，匆忙上前，扶起刘禅，说道：“君臣之道，恍如天地之分，陛下为天，臣为地。陛下厚待于臣，臣当尽心以报陛下，臣不敢受如此大礼。”
二人回案入座，黄皓上前，更换茶盏。
诸葛亮整理思绪半晌后，清声说道：“陛下可知，为何后汉防备陇右士族、豪强，忌讳如此之深！”
刘禅蹙眉沉思，缓缓说道：“可是因关东士人不喜陇右之人，鄙夷其崇尚勇力，不善文采？”
诸葛亮手持羽扇，空中轻点几下，笑道：“只是表象也，陛下可知光武一统天下中，那方诸侯最为难下？”
“隗嚣？”刘禅道。
“正是！隗嚣以陇右豪强为心腹、羌人为爪牙，割据陇右。隗嚣慰纳羌人，发兵众与汉相拒。但自隗嚣兵败于光武之手后，后汉迁陇西大姓于关东。陇西不安，羌人因隗嚣败亡，心生不满，起兵反叛，劫掠诸郡。”
“为预防陇人与羌人勾结割据陇右，光武任用酷吏樊晔，整治陇右豪杰十四年，陇右之人为之记恨；再遣降将马援攻羌人，迁羌人至天水一带，防止其死灰复燃。”
时入夜间，灯火光下，诸葛亮给刘禅慢慢剖析陇右士族、羌人、东汉的关系。
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①西汉刺史六百石，东汉刺史、太守都是真两千石，州牧中两千石。两千石有三级：‘中二千石，真二千石和比二千石’。