魏帝曹丕黄初五年，汉帝刘禅建兴二年，吴王孙十万黄武三年，三月。
距离年前的庙算已经过去三月有余，诸葛亮安排好春耕后，起马步军三万人，分三路进攻南中。
出发前，刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一把，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲郎六十人。这些无一不是代表象征帝王的仪器，刘禅授予的目的：是让诸葛亮名正言顺代表自己、代表朝廷出征，拥有大汉无限的权力，南中之事一切交予诸葛亮定夺。
清晨的薄雾中，先锋大将吴班率大群士卒鱼贯而出成都南门。随后是中军涌出，先是骑卒，然后是步卒，旗帜招展间，诸葛亮华丽的车驾缓缓驶出城门，鼓吹被士卒吹响，雄壮的乐声扩散，感染每一位出征将士，令众人不由自主的脚步加快。
大军，出征
南征大军从成都后，需先南下走岷江水路，顺水而下至僰道，其过程不劳车马力。是故参军张裔方才在僰道设郁邬戍，南征大军粮草便是囤积于此。
南征大军不过数日便至僰道，于此南征大军分兵，马忠率5000余名士卒出东路，兵发牂牁。
诸葛亮领两万士卒，走越嶲道，行至安上县，沿绳水金沙江而上，经雷波小谷堆翻越黄茅埂注1，进军卑水县今昭觉、美故一带。此道又名沐源川道古沐源川，今沐川河。
卑水县因卑水注2而得名，诸葛亮越逼近卑水县，行军速度越来越来越慢。
翻越黄茅埂开始，数十里的路途，大军才足足行走了五日有余。
越嶲郡雨水充沛，加之午间闷热，行军于大凉山中，山道崎岖难行，吴班率领前锋部在前遇林开道，遇水架桥，树林深处密不透光，树木高大。
早上行军于林中，淡淡的雾气缭绕，滴答滴答的水滴从空中跌落，王平等人初入大凉山，先是以为下雨了，后来每日皆是如此，大家也就习以为常。众人头戴斗笠任由叶片上的水珠顺叶尖滴落于地，嘀嗒嘀嗒，好似下着小雨。
道路泥泞，林中藤蔓横生，车辆难以前行，诸葛亮下车步行，在马谡的搀扶下，在林中缓步行走。
众人一路艰难前行，终于在向导的指引下，寻到适合安营扎寨的卑水谷地，在诸葛亮等人到时，吴班前锋部已经在这扎营，搜集木柴，生火做饭。
诸葛亮顺着卑水流向，观察其地势，发现除此地较为平缓外，其他卑水两岸皆是崇山峻岭，山峰如刀切般笔直，群峰环绕，河谷幽长，林深水冽。
诸葛亮倒是十分有兴致，指着远处景色说道：“险崖、枯藤、瀑布、奇石、幽谷、秀水以及落日，端是一番美景。”
马谡头发散乱，汗流浃背，苦笑说道：“丞相好兴致啊”
诸葛亮轻笑道：“苦中作乐而已，况且此山、此景，确实秀丽。”
诸葛亮环视众人，只见众人深以为然，唯有邓艾、王平在角落旁，互相讨论他事。
诸葛亮好奇问马谡道：“我看士载一路与子均相论，不知相谈何事”
马谡面露尴尬，摇头说不知，杨仪怪异地瞥了眼马谡，嘴角上扬，使劲憋笑。
不远处的宿嘏听闻后，憨笑道：“丞相我知道。”
诸葛亮听声望去，宿嘏见诸葛亮望过来，不由得意说道：“邓将军刚刚勘察完地形，与王将军讨论军营住所。”
“至于马参军也知，马参军刚刚与两位将军讨论兵法时，邓将军说其泛泛其谈，不知军事，死读兵书。此后不再与马参军讨论。”宿嘏摇晃着大脑袋，丝毫不顾及马谡的脸面。
杨仪忍不住笑出声来，众人望向杨仪，杨仪见状憋住笑意，红着脸说道：“我想起高兴的事情。”
宿嘏好奇问道：“什么事”
“我妻刚生子也”杨仪面色如常。
马谡怒目而视杨仪，马谡如何不知杨仪此语哄骗众人，分明是在笑话自己。
马谡面色发红，不忿说道：“此乃误会”
诸葛亮一边笑着听众人玩笑话，一边跺脚，抖落靴上淤泥。不一会便领众人下山，安营扎寨，讨论军事。
卑水谷底，大汉南征大军营帐中，南征西路军众人，分坐两列。
诸葛亮环视众人，问道：“今日得夷人相报，高定主力在牦牛县，卑水一地乃是敌军小部。诸位以为如何”
众人陷入沉默，邓艾见状出列拱手说道：“丞相，末将在附近勘察地形，后也与向导相聊，得知卑水一带皆是崇山峻岭，山峦起伏，河流纵横。敌军又依靠山岭，修筑营垒。目前敌军人数少，必然会固守不出，是故末将以为不可强攻。可依丞相先前定计，待敌军集结后，将其引诱而出，与其野战一举破之。”
诸葛亮轻摇羽扇，驱赶蚊子，缓缓问道：“待敌军集结后，如何将其引诱而出，诸位心中可有所思”
“小部佯败，诱其外出野战。待我大军与高定为战时，遣精锐部绕行其后，大军佯装不敌撤退，吸引其远离营寨，前后夹攻，敌军必破。”邓艾补充道。
“士载之计，不失为良计也。”诸葛亮赞扬说道。
诸葛亮又继续询问道：“诸位可还有想法今可畅所欲言。”
马谡出列，拱手夸耀道：“士载此机正合孙子兵法曰：兵者，诡道也。故能而示之不能卑而骄之注3。丞相，马谡以为可行此计。”
“幼常熟知兵法。”诸葛亮抚须赞扬道。
众人议论纷纷，王平此时忽然出列，拱手说道：“丞相，平以为卑水山高林密，万一待敌军集结，坚守不出如何”
诸葛亮终于听到自己想要的回答，抬手示意众人安静，让王平继续说。
1黄茅埂为大凉山主要山脉。
2水经注卷三十六：“涂水今云南牛拦江导源腊谷。西北流至越嶲入绳即金沙江。绳水又径越嵩郡之马湖县，谓之马湖江，又左合卑水，水出卑水县，而东流注马湖江也。”由此可知，卑水即今美姑河。
3明明能征善战，却向敌人装作软弱无能；对于小心谨慎的敌人，要千方百计骄纵他，使其丧失警惕。