这本是一座失落的城市。相传这座城市有一个传说，湖面泛起水泡的时候不要靠近湖边。否则，会有很可怕的事情发生……
路上，周围降下了大雾。卡奥与泰罗正行驶在去往机械之城的路上。路上泰罗看着周围的大雾感叹道“雾可真大啊，周围什么都看不清了啊”。卡奥回答道“是啊，也不知道什么时候能到机械之城”？突然，一道诡异的光线从车子前方飞过。随后便传来了草丛里窸窸窣窣的动静。卡奥被光线吓得一个急刹车停在原地。急刹带来的冲击力也将泰罗从沙发上摔到了地上。泰罗连忙向卡奥问到怎么了？“刚才窜过去一个东西。”卡奥坐在驾驶座上说道。泰罗见状打算下车寻找，卡奥阻止泰罗去寻找，还是先去机械之城才对。泰罗听后接着坐回沙发上，但是始终无法平息自己的好奇心。
大雾之中，一个年轻人不断的在城市内奔跑。此时正值深夜，街上除了寂静之外，还有一丝诡异的气息。“可恶。”年轻人咒骂着，之后躲到了一旁的木箱后面。片刻之后，一条粗长的东西打破了深夜的寂静。那个东西仿佛在试探着什么一样的触碰着四周。年轻人此刻躲在木箱后面屏住呼吸，不敢发出那怕一丝动静。等到粗长东西离开后，年轻人舒缓了一口气之后自言自语道“可恶，没想到这个世界的规则居然会这样限制我。老爹他们给的东西在这里也没办法用，这样要怎么去找泰罗”？
另一边，卡奥与泰罗在雾中寻找着去往机械之城的道路。途径一个分叉口时，卡奥有些疑惑。“这里好像没有岔路口啊？”卡奥疑惑的说。“那接下来要怎么走？”泰罗问到。“向西吧。机械之城位于西南方向，这么走应该是对的。”随后卡奥驱车向西走去。车辆在迷雾中慢慢前行。泰罗坐在车上观察着四周的变化。突然，泰罗发现眼前出现了疑似城市的地方。“卡奥，那里好像有座城市。”泰罗拍了拍卡奥说到。卡奥看去发现是一座古老的城市，城墙上布满了苔藓。卡奥有些疑惑，明明这里没有城市，为什么突然冒出来了这么一座城市。与泰罗商议一下之后，卡奥决定去城市看一看。进入城门后，城市内的景象令卡奥感到不可思议。这里的建筑与城墙上的苔藓形成了鲜明对比，古老的木制建筑坐落在街道的两旁。周围保持着古代都风格。卡奥与泰罗仔细的查看着四周的环境，就在这时，一只巨大的粗长物体从迷雾的深处飞了出来。卡奥与泰罗见后连忙逃跑，等到回头望去的时候，粗长物体已经消失了。“那是什么东西？”泰罗问道。“不知道 ，也许这里跟之前的桑德镇一样。”卡奥回答道。随后二人决定先调查一番。根据城市内的一些标识，二人走到了一座教会的根据地内。二人走到了教会的礼堂内，周围坐落着一些破旧的长椅还有一些破木板。就在卡奥准备在礼堂内寻找一些线索的时候，突然脚下一空，卡奥掉落到了地下室内。泰罗见卡奥掉落之后连忙下去查看一下卡奥的状况。不料，卡奥虽然没事，但是地下室内伏拜着一些穿着修士服的人在进行一些奇怪的的祷告。泰罗与卡奥起初还在警戒着这些人。但是奇怪的是，周围发出了那么大的声响，这些人依然无动于衷的做着祷告。就在这时，地下室的楼梯上下来了一个人。那人在下楼梯的同时说道“别紧张，这些人只不过是幻象。这里不过是重复着之前发生过的事而已”。卡奥与泰罗此时警戒的盯着从楼梯下来的人，只见那人梳着一头中分的波浪发型，身上披着一个破旧的斗篷。衣服则是并排扣的白色上衣与一件白色的裤子，与他略显黝黑的皮肤成鲜明对比。泰罗见这人缓缓走向自己，准备发问时那人却抢先一步发问“你，是泰罗吧”？泰罗迟疑了一会之后反问到对方为什么知道自己的名字？那人却无奈的扶了扶额头回答道“我现在这副样子你认不出我也是正常的。我是赛罗啊”。泰罗不敢相信眼前这个人的回答，不断的质问着对方真的是赛罗吗？赛罗解释道“当然了，希卡利他们确定了你和奥特曼最后出现的位置。然后我和佐菲队长兵分两路，佐菲队长去找奥特曼，而我来这里找你。结果我刚到这里之后由于这个世界的规则我变成了这副样子”。泰罗还是不敢相信眼前的这个人是赛罗，赛罗被逼无奈之后亮出了最能证明自己身份的东西“奥特签名”。看到奥特签名之后，泰罗相信了眼前的这个人就是赛罗。泰罗又向赛罗问到为什么不早点与自己汇合？“那是因为我不断的在这里发奥特签名啊。因为一直没得到你的回应，所以我怀疑这里是不是屏蔽某些信号的空间。”赛罗如此解释道。“那么这些幻象是怎么回事？”泰罗问道。“那还要从我刚掉落到这里说起。我刚掉落到这里时，这里正发生一些可怕的事。我睁开眼看到了街上燃烧着火焰，这里的居民正在四散逃跑。我四下寻找着到底发生了什么？结果我在远处看见了一只怪兽。我正准备变身去和怪兽战斗，结果由于规则的原因我根本无法变身。无奈之下我打算用老爹和希卡利给我的怪兽胶囊抵挡一下。结果等我正准备用时，周围又变成了现在这种迷雾的状态。等我四下寻找的时候发现这个城市里压根就没有人，甚至连只动物都没有。就在我准备仔细寻找着什么的时候，我被那个粗长物体追的满街跑。好不容易脱困了之后，我就发现这里的居民大多都是幻象。这种情况每三天就会轮回一次。第一天起这里的居民会像往常一样无所事事的生活。第二天街上就会出现一些士兵或者是警卫的人在寻找着什么。第三天街上会出现我刚到时的模样，然后一切结束，重新再来一遍。”赛罗在解释完这里发生的事情之后，泰罗与卡奥两人开始分析这件事其中的线索。就在这时，祷告台上的祭司突然转身对着信徒喊话。卡奥看着祭司法袍上的徽记惊讶的说道“那是，帝国教会首席的徽记”！泰罗问道“帝国教会？你确定吗”？“我确定，我曾经见过帝国教会其中的一位首席。这跟他的徽记一模一样。”卡奥激动的说着。就在卡奥与泰罗争论徽记的事的时候。礼堂附近传来了一阵阵的震动。无奈之下三人只好先逃离这里。
礼堂外面此时与赛罗所遇到的情况如出一辙。街上布满了惊慌的人群以及燃烧的建筑。在远处一直怪兽正在肆意的破坏着城市。泰罗此时正在努力的去辨认怪兽的身份。卡奥看着街上的幻象不知所措，随后，怪兽也从烟雾中露出了自己的模样。赤红色的眼睛与其头部巨大的口器，还有那凸起的皮肤表面。那正是沼泽巨蛙“顿代尔”。泰罗嘱咐赛罗照看好卡奥，自己去与怪兽正面作战。赛罗刚准备拦住泰罗，只见泰罗已经变成了奥特曼的身姿。赛罗惊讶的看着变身之后的泰罗，泰罗看了看身后的卡奥与赛罗之后，朝着怪兽迎去。泰罗先是一拳击打在顿代尔的腹部，结实的一拳令泰罗明白此时的顿代尔并不是幻象，而是结结实实的实体。顿代尔被泰罗的一拳打飞出去，等顿代尔起身时，顿代尔朝着泰罗喷吐火焰进行攻击。泰罗张开屏障防御。一旁的赛罗看着眼前的情形从腰间的掏出了一把手枪。随后赛罗瞄准顿代尔的眼睛发射了出去，顿代尔被赛罗的突然一击打的措不及防。顿代尔捂着眼睛跪倒在地。泰罗看准机会输出了射击光束打败了顿代尔。
顿代尔被打败后，城市恢复了本应呈现的模样。周围的残垣断壁，四周破落的房屋。一瞬之间仿佛这座城市经历了上百年的摧残一样。卡奥在一旁找到了一本记录着这座城市最后一刻的一本皮质书籍。
“最近有太多的居民失踪了，他们的失踪一定与那颗宝石有关。我听说那些护送宝石的士兵们说，护送宝石的途中，他们曾经感觉自己仿佛进入另一个空间一样。没错，那些居民应该也是被宝石给传送走了。最近那些教会的修士们又开始了那种无聊的预言，说什么这座城市要陷于恶魔的手中。估计又是他们为了收一些所谓的捐款而编造的鬼话。我想，八成是他们偷了宝石。接下来还要去给城主占算一下星象，估计又是关于大公子的事情。大公子天生的残疾，估计现在也是死了。没办法，就随意占算一下骗骗城主吧”。后面的一些字迹由于时代久远，已经看不清楚了。
卡奥看到这里明白了这是古代最开始出现恶魔的那座城市，最开始估计被其他国家当做天灾所认定。卡奥收拾了一下复杂的情绪，随后拉着泰罗离开了这里。赛罗看着眼前的二人叫住了他们。“喂，那女人。我是来找泰罗的，把他放开。”赛罗叉着腰对着卡奥说道。“才不。泰罗可是答应了我要跟我去清除恶魔的。”卡奥说完之后对着赛罗比了个鬼脸。赛罗生气的看着卡奥却无可奈何。泰罗则是在两人的中间打着圆场。等了一会儿之后，赛罗平复了心情对着卡奥说道“泰罗不是这个世界的人，明显他没有这个义务帮你们清除那些所谓的恶魔。其次，不只是这里。我们的世界里也有着很大的危机等待着我们去解决。我明白你的心情，但是能不能暂时等待一时。我在这里开个传送门。我会找我们其他的同伴来这里解决这里的危机。”赛罗说完之后拿出自己的传送装置准备开启传送门。但是出现了一件意外情况，传送装置不管怎样就是无法启动。“啊嘞？奇怪啊？我明明没有把这东西弄坏啊？怎么打不开呢？”赛罗不断的鼓捣着传送装置，但传送装置就是很给面子的打不开。泰罗笑着看向赛罗说道“那赛罗就先跟着我们去机械之城吧”。赛罗无奈之下只好答应泰罗。随后赛罗上车跟着两人走上了前往机械之城的路上。
帝国教会的大厅之内，五个御座上坐着帝国教会的四名首席与教宗。根据御座上的名字依次可以得知四名首席的名字。“第一首席萨麦尔”。“第二首席美菲拉斯”。“第三首席萨洛梅”以及第四首席“托雷基亚”。四首席坐在御座上闭口不言。而此时教宗开始发话“异世界的来客的踪迹可曾寻找”？“未曾得知。”萨麦尔坐在御座上说道。“那可真是，我听说异世界人可是要前往机械之城啊。”托雷基亚翘着腿在御座上说道。“那是，萨洛梅的根据地啊。”美菲拉斯看着一旁的萨洛梅说道。“正好，就让我去会会那个异世界人。”萨洛梅起身准备前往机械之城，但是被教宗叫住。“打听好异世界人的身份 ，最好活着带到我面前。”教宗吩咐好萨洛梅后，萨洛梅道了声遵命之后就离开了大厅。“看来，还是在这里遇到你了。泰罗。”托雷基亚暗自的这样想着。