卡尔村中心的邪恶魔法仪式阵还在运行着，附近安静祥和的温莎湖，也逐渐掩饰不住从附近卡尔村传来的把愈演愈烈的恶意和邪念。邪恶仪式魔法阵的召唤目标，就在温莎湖这一代区域，已经因为封印而沉睡多年的某位邪恶存在，如今，在血祭的影响下，这位恐怖的存在开始了复苏，迹象越来越明显了。
温莎湖附近“龙之壁垒”德拉克斯城堡里驻守的骑士团，连那些龙骑士团成员，对此都毫无察觉，殊不知大难即将降临。这跟骑士团等级无关，大部分骑士职业本身就不会什么魔法，就算是在龙骑士中，精通魔法的人也寥寥无几，邪恶仪式魔法阵的运行，外露的魔法气息不怎么明显。
龙骑士们基本上只能等到那个邪恶存在被成功召唤出来，才有会发现目标。只是，真到那时候，早就为时已晚，想要力挽狂澜几乎不可能，能做到的，估计只有传说中的神骑士才有可能。格雷斯伪装成半兽人战士，成功潜入了邪恶仪式魔法阵的核心区域，在这里跟半兽人和神秘黑袍巫师的高层接触了。
事情的发展出乎格雷斯的意料，通过跟那位神秘女巫的交流，他发现那些神秘黑袍巫师跟半兽人之间的合作并不真诚，可以说双方都在彼此算计着，试图互相套路对方，已成为最后的胜者。这支半兽人分支的首领“半面虎”比蒙哈斯打算在邪恶仪式魔法阵完成之后，就对这些神秘黑袍巫师下黑手，巫师们说到底还是人族来着，跟半兽人之间存在这不可调和的种族矛盾冲突。
神秘黑袍巫师的首领，那位女巫明显更胜一筹，早就看出了“半面虎”比蒙哈斯的真是目的，从一开始就算计好一切了。因此，特意拉拢格雷斯这个综合看上去最有可能背叛比蒙哈斯，成为半兽人叛徒的家伙。女巫看人相当准的，唯一的失误，估计就是没看出格雷斯是人族伪装成的半兽人战士，归根结底明显属于第三方势力，不存在背叛和忠诚的选择问题。
“格雷斯，你的名字，跟大部分半兽人不一样，是不是有什么深意呢？”
“女巫大人，这个问题不重要，能说下具体的行动计划么，比蒙哈斯手下可是有一千多半兽人战士的，我们这边才有一百多巫师，人数对比上差了十倍，到时候真翻脸的话，胜算可就不好说了。”
“胜负从一开始就注定了，我只需一个帮忙的人就可以了，不然的话，仪式没办法完成，我们女巫会的使命，就是为了那一刻的降临。既然已经合作了，那我就跟你说下具体的行动步骤吧。”
女巫说着伸手在虚空中比划了几下，在她跟格雷斯周边布置下了一个类似于黑幕的魔法防御结界，这个结界的主要功能是隔音来着，能隔绝在结界里面人的说话声音，不暴露到外面时间，防止被外人无意中听到。女巫行事作风十分谨慎，明显是不想让在场的黛莉娅公主和她的护卫女骑士长凯莉丝听到什么。
格雷斯这时候，才知道了面前这些神秘黑袍巫师的真正身份，她们是被光明教会列为异端者，长期被异端裁判所追杀的重要组织之一，莫格里斯女巫会的成员。莫格里斯女巫会前身是摩西提尔巫师会，在一百多年前，摩西提尔巫师会曾今是获得光明教会认可的合法组织，双方之间存在着亲密的合作关系，这段合作关系，维持了将近五十年，直到某个联合研究的“光天使计划”出现意外，导致合作关系彻底破裂。
当时的光明教会中存在的极端派，试图人为的制造天使，不料“光天使计划”无意中外泄，被神界诸神知道了，对神明来说，创造人造天使，已经逾越底线了。东窗事发后，光明教会内部掀起了一阵动乱，极端派被清理镇压，不少极端派的代表人物都遭到了终身软禁的惩罚，跟光明教会联合研究这个“光天使计划”的摩西提尔巫师会因此受到牵连，极端派倒台后，上台掌权，重新夺回主导权的保守派，为了给神明一个交代，把黑锅甩给了摩西提尔巫师会，声称涉事的光明教会成员，都是被巫师会蛊惑诱导下，才参加了“光天使计划”。
摩西提尔巫师会莫名其妙的就承当了全部责任，被光明教会追杀，主要成员基本死在了异端裁判所那里，为了防止巫师们说出真相，光明教会保守派采用了直接灭口的方式，根本不留活口。在巫师们即将全军覆没的时候，事情的发展，出现了微妙的转机。
光明教会内部的改革派，在极端派主导期间，一直受到打压。这次趁着保守派颠覆极端派统治地位的时候，改革派趁势崛起，在保守派和极端派内乱，两败俱伤之际，准备就绪的改革派突然发难，试图夺取光明教会的最终主导权。当时获得惨胜的保守派，为了保住自己的统治地位，不得不放弃了对摩西提尔巫师会残余分子的追杀工作，集中全部力量应对改革派的进攻。
这次长达十年之久的光明教会内斗，最终以改革派和保守派两败俱伤，神明看不下去后派神使降临调停而告终。内斗之后，改革派和保守派相互妥协，根据诸神下达的神谕，平分了光明教会的最高统治权，直到今天，光明教会内部依旧维系着这个微妙的平衡关系。
被光明教会几乎覆灭的摩西提尔巫师会，趁着光明教会内斗的时候获得了喘息的机会，逃离了追杀。经过这次浩劫后，摩西提尔巫师会瓦解，当初参与“光天使计划”的基本都是男巫，他们深知就算
躲过了光明教会，也躲不过神界的后续追杀，为了抱住巫师会的未来，他们选择了解散巫师会，参与过计划的男巫，逃亡恶魔大陆避嫌，至今生死不明。
剩下的女巫，组成了现在的莫格里斯女巫会，虽然依旧遭到光明教会的通缉，一直被异端裁判所追杀，但是，比以前好多了，至少避免同时被神族派遣的战斗天使追杀。光明教会内斗不止，保守派跟改革派之间明面上和解，暗中互相争斗还是有的，受到内部权力争斗的影响，追杀莫格里斯女巫会的行动，也没有以前那么严谨认真了。
莫格里斯女巫会不甘心就这么被追杀下去，经过多年的思考和准备，她们最终决定，释放当初被光明教会和摩西提尔巫师会联合封印的血魔王乌利亚哥，对光明教会实行最后的报复。血魔王乌利亚哥是当初魔族比较好战的魔王之一，战斗力排在众多魔王前列，加上有特殊的能力，对人族来说是很棘手的存在。
在一百多年魔族进攻卡拉迪亚斯大陆这片骑士国度的战争时期，血魔王乌利亚哥也跟着其他魔王过来了，被光明教会和摩西提尔巫师会联合部下全套，引诱到温莎湖这一代区域，最后封印在了温莎湖的地下，这个血魔王因此对光明教会极端仇视，作为报复光明教会的最佳工具，把它释放出来无疑是最好的选择。
当年负责这次行动的是光明教会中掌权的极端派，保守派和后来的改革派基本上不知情的，面对终身软禁，极端派高层都毫不犹豫的选择了自我了断。随着极端派的灭亡，摩西提尔巫师会的瓦解，血魔王乌利亚哥被封印在温莎湖地下区域的事情，就成了一件不为人知的秘密埋藏进了历史的长河里，直到一百年之后的今天，才被莫格里斯女巫协会重新开启。
“女巫大人，我有些不理解，当年封印那么辛苦，现在反而把血魔王乌利亚哥释放出来，不违背你们前辈，摩西提尔巫师会的初衷么？”
“这是没有办法的事情，依靠我们的能力，就算再修炼几十年，也没办法向光明教会复仇，只能出此下策了。就像那些半兽人再怎么努力，也无法逾越种族上的差距，击败龙骑士一样，最后不得不依靠我们，选择跟我们合作。”
“有太多的事情没办法意料了，人有时候，难免会活成自己曾经讨厌，厌恶的样子。抱歉，格雷斯，我说的可能有些多了。等到仪式开始后，希望你按照计划执行，不要有什么犹豫和迟疑。”
“女巫大人，这样真的可以么？到时候你和各位同僚可就...”
“没什么，我早就有这觉悟了，为了复仇。不付出代价的话，封印是没办法开启的。”
“既然如此，我了解了。”
格雷斯表面上答应了协助女巫的计划执行，心理却在想其他的办法，按照女巫的计划，邪恶仪式魔法阵的运转，以及最后血魔王乌利亚哥的复苏，不止需要献祭那些活祭品，作为仪式开启人的莫格里斯女巫会成员，作为邪恶仪式魔法阵各个阵眼的维系者，最后也会跟着献祭，完成最后到仪式。格雷斯的任务，就是在邪恶魔法仪式开启的最后阶段，启动女巫指定秘密机关，到时候整个卡尔村都会坍陷到巨坑里，半兽人首领“半面虎”比蒙哈斯，连同它手下的一千多人的半兽人战士，会跟着莫格里斯女巫会一起陪葬，成为血魔王乌利亚哥复苏血姬仪式的祭品。
在秘密机关那里，有女巫事先放置好的一张定点传送魔法卷轴，能把不超过十的人数，集体传送到塞纳斯河西岸边的“巨匠之城”奥托斯城里的旅店中，女巫已经提前布置好了逃跑转移线路，到时候格雷斯可以带着黛莉娅公主和骑士长凯莉丝，启动秘密机关的瞬间，用传送魔法阵逃离这里。作为阵眼的女巫本人是没办法离开去开启机关的，仪式一开始，她就不能离开自己的位置了，其他的女巫也一样，需要一个外人来帮莫格里斯女巫会完成秘密机关的触发事情。
格雷斯在考虑两全其美的方式，献祭半兽人他无所谓，献祭莫格里斯女巫会的女巫们，让那位恐怖的血魔王乌利亚哥复活，这就很血亏了，到时候卡拉迪亚斯大陆东方防线上，还要额外担负起讨伐血魔王乌利亚哥的重任，这个事情当年光明教会都没有通知过骑士大陆一声，各个骑士国家根本就没有准备，殿堂级的龙骑士团没有一个驻守东方的，血魔王乌利亚哥复活的后，只靠精英级的龙骑士团，绝对没办法第一时间压制血魔王，到时候后果无法估量。
“格雷斯，想什么呢？报酬还不够让你满意嘛？要不你可以继续挑选自己喜欢的祭品，外面这些都可以选的，在要几个还是没问题的。”
“不是的，女巫大人，我只是再想把黛莉娅和凯莉丝带出去后，怎么做那种事情，你应该懂得。”
“原来如此，差点忘记那事了，我这就帮给她们加上印记。”