（ps：看个乐，以正文内容为实）
●启
●回忆：以菲娅娜的视角回忆森都被攻破的那一天。
●主角一行离开联邦国境一路南下，进入南部诸王国北端的一座小镇，经过一番小波折和被城门卫兵误解后，顺利于镇中一家其貌不扬的旅馆下榻，旅馆主人是为老妇人，她的儿子在战争中失踪，与买下、当做女儿或是孙女看待的塔琪娜相依为命，旅馆主人的奴隶，兔耳少女塔琪娜登场。
●安洁莉卡只身离开旅馆着手“在意的事”（人群之中明显带着不是人类的气息，并观察过艾斯特一行人的群体），剩下两人留在房间，菲娅娜隐约察觉到了艾斯特她们对自己有所隐瞒，再次发问，一如既往地被艾斯特糊弄过去，醋性大发的菲娅娜想要用相当于人类社会中的“接吻”的精灵的“摸耳礼”来生米煮熟饭，气氛正好之际塔琪娜端着洗澡木盆进入房间，气氛变得尴尬……
●转镜头，“忧国同盟”的密会，这些年轻而美丽的少女们都是咒刻圣骑士团的成员，贵族阶级，都在教廷、宫廷、帝国军中担任要职，她们集结起来的最终目的只有一个，那就是发动自上而下的革命，革除帝国和教廷的腐朽面、黑暗面，让古老的帝国焕发生机。
●一阵咕噜声响彻房间，某种意义上解了围，声音的来源是艾斯特，看样子寒酸的晚餐未能满足这位食欲旺盛的佣兵少女的胃，本想独自出去，经过一番争执后，艾斯特决定带着菲娅娜一起外出觅食，由塔琪娜担任向导。
●肮脏与生机并存的残破街道，在塔琪娜的带领下两人再次见识了一番南部诸王国的底层民众的日常与谋生之道（声称可以包治百病的假药，掺了水的肉，灌了空气的鳕鱼，加了骨头和石灰粉的面包，掺了砂砾的小麦粉，混入了杂草的茶叶），之所以如此，是因为当地领主苛刻税收搞得商人们无钱可赚，因此正经的商人只能绕着这座城市走，之后，又品尝了以下黑暗料理：用不明来历的肉制作的重香辛料烤肉，意外很好吃的蝙蝠串烧，带有浓重苦涩味的史莱姆凉粉，黏糊糊的烤虫卵，某个贩卖饰品的小摊前，艾斯特注意到菲娅娜对一枚星形发夹感兴趣，于是买给了她，之后两人又顺便由兼做占卜师的摊主做了番占卜，不知为何占卜师却看了看菲娅娜，又对艾斯特露出同情的神色，嘱咐她一定要保重好身体……
●与某队带兜帽的黑袍人擦肩而过，艾斯特再次注意到了那队黑袍人藏起来的与人类迥然不同的尖耳朵，这时城中警报大作，据闻领主宅邸燃起了大火，在恐慌人群的推搡下，艾斯特和塔琪娜、菲娅娜她们走散，寻找未果的她决定交给塔琪娜自己先回旅馆，回去的路上却遭到了那队黑袍人的袭击。
●与黑袍人展开战斗，对方的力量就人类的标准来算强得离谱，还使用了许多闻所未闻的魔术攻击式与未知的武器（火药枪械），但在一小番交锋后还是艾斯特占了上风，并确认了对方的精灵种的身份，并觉得和菲娅娜有关，为了结束对峙局面，艾斯特控制了对方的指挥者——高等精灵格露露娅，在咬牙切齿的精灵们前，犹如反派头目般带着这位精灵少女离开，回到旅馆的她见到了菲娅娜，塔琪娜以及似乎正在与其发生争执的黑袍精灵们，也许是将塔琪娜当做受骗的受害者，精灵们万幸地没有使用武力手段。
●在经过一番对质后，得知了格露露娅似乎是菲娅娜的青梅竹马，而且是菲娅娜的“婚约者”（本人自称），而这队精灵之所以出现在这里是为了将菲娅娜从“邪恶的人类”中救出，菲娅娜陷入了迷惘，但最终拒绝，艾斯特不假思索地坚决反对带走菲娅娜，同时隐隐思考起自己的行为的意义（为何坚持将菲娅娜留在身边，仅仅是为了保护朋友么？，她终于开始思考起这件事）争执中，艾斯特得知了精灵们来到这个城镇的本来目的——救出被领主监禁赏玩的同胞，至于菲娅娜其实只是顺道发现的，这时，安洁莉卡回到旅馆，并带来一位人类少女与一位精灵，以及几位伤痕累累的精灵，那几位精灵不知为何都颤抖着身子瞪着安洁莉卡。
●以突然出现的人类少女——领主女儿诺菲的视角，讲述了一个身为领主女儿的她看不惯父亲横征暴敛的行径，并爱上了最近被父亲买到宅邸的宠物——莉莉娜，并最终为之与父亲反目的故事，在故事的尽头，即将面临绝境之时，安洁莉卡犹如机械降神般登场。至于安洁莉卡之所以出现在这，是她跟踪并袭击了前来搭救莉莉娜的几名精灵，（只因为这些精灵在人群之中用尖锐的视线注视过心爱的前辈）准备活捉几名精灵带回去拷问，由于诺菲和莉莉娜这对触动了她，让她联想到了自己和艾斯特，才出手相助。（换而言之，如果没有安洁莉卡，精灵们也完全有能力救出莉莉娜，这与其说是善举，更像是踩一脚再扶起来，只不过精灵们只会带走同胞莉莉娜就是。）
●众人谈话之际，领主的军队包围了旅馆，统率其的是雇佣兵打扮的光头男人，不像是本地人，带着浓厚的帝国口音，似乎是领主的座上客，很受士兵们忌惮，他从领主那里得到的命令是带领主女儿诺菲和重要的财产——被当做奴隶的精灵回去，并处决掉一切目击者，混乱中，老妇人为塔琪娜挡枪，身受重伤，立刻被艾斯特治疗。
●为了不让格露露娅一行以及菲娅娜暴露真身把事情搞得更麻烦，到头来只能由艾斯特和安洁莉卡出头，在两人联手放倒数十名士兵后，指挥者的光头男人突然出现在艾斯特面前，并在惊呆了的众人（除艾斯特）之前向艾斯特行臣下之礼。
●原来光头男人吉克斯是艾斯特勇者时期的部下，咒刻龙骑兵的一名百夫长（小队长），他本是一名农奴，因为地主儿子奸杀了自己的妹妹，愤而杀死了地主一家被帝国逮捕、作为死刑犯充军，后来到了艾斯特帐下受到重用、得到自由身。艾斯特失踪后咒刻龙骑兵濒临解散，上层指挥官——跟随艾斯特而来的圣骑士少女们也随之离开，之后即将解散的咒刻龙骑兵被第一皇女卡特琳娜”收购“，而他奉第一皇女的命令，作为帝国军事顾问（间谍）出现在这里，士兵们本是领主的士兵，但似乎比起那个惹人厌的领主，更亲近指挥官的吉克斯，因为吉克斯正如当年的艾斯特一样十分善待手下的士卒。
●虽说现在的主子已经不是艾斯特，但念及往日恩情，再加上自知自己这群人不可能打得过艾斯特，吉克斯做好与领主撕破脸、任务失败被卡特琳娜惩罚的觉悟，准备带着士兵们空手回去，被似乎为了什么鼓起勇气的诺菲拦住，诺菲提出“比起那个只知压榨民众和纵情声色的父亲，在领主继承人的自己身上投资不是更好么？”的劝诱，并当众和莉莉娜秀了番恩爱……由于得到艾斯特的认可，再加上底层出身的吉克斯也看不惯当任领主敲骨吸髓、鱼肉乡里的行径，他欣然应允，率领愿意跟随自己的士兵回去发动政变，艾斯特也参加了进来，因此是轻而易举的碾压。
●诺菲上位为新领主，原领主则被软禁了起来，莉莉娜拒绝了同胞的邀请，选择和自己心爱的人在一起，有所感的格露露娅终于相信了精灵或许可以和人类相爱，再次向菲娅娜发出邀请被拒后，准备带着精灵战士们分道扬镳，艾斯特建议她们和自己一起走或是去赋予了精灵居住权的人类城市卡斯特罗尔，艾斯特可以帮忙给温妮莎写推荐信，格露露娅说精灵还有重要的使命，就连菲娅娜也不例外，并强调了一番寿命论的问题，甚至放言说人类的寿命充其量不过百年，（身为勇者的艾斯特比普通人类更长寿、不易衰老，只是还是比不过近乎永生的精灵）这对精灵漫长的人生来说不过是个小插曲，以后她会想办法夺回菲娅娜的心云云……然后她拒绝了艾斯特的提议，精灵们悄无声息地从这个镇子消失。
●几天后，成为新领主的诺菲发布数条减税政令，并赦免了许多受冤入狱的罪犯，立刻受到居民和商人们的支持和欢迎，而支持父亲的残党也被吉克斯全部清除，原本死气沉沉的吉杰利镇立时有了祭典般的氛围，旅馆因为之前艾斯特等人与士兵们交战变得破破烂烂，诺菲为此支付了一大笔补偿，但老妇人的身体却仍是急转直下，因为治疗魔术可以医治伤口却无法弥补生命力的流失，临终前，老妇人将塔琪娜托付给了艾斯特。
●晚宴中，艾斯特教菲娅娜跳舞，穿着华美礼裙的艾斯特和菲娅娜翩然起舞成为全场的焦点，由于安洁莉卡袭击了精灵战士因此和格露露娅本来关系很僵，但看着那两人的舞姿，莫名其妙地和格露露娅建立起一种同病相怜一般的友情，两位女士含泪握手。
●一舞完毕，在艾斯特被诺菲、莉莉娜拉去表达感谢的时候，一名身穿华丽礼服贵公子打扮的神秘女性出现在了舞池中向菲娅娜求婚，面对华丽而激烈的攻势的菲娅娜断然拒绝，随后贵公子被艾斯特狠狠拉开，艾斯特瞪了过去，原来贵公子其实是艾斯特的姐姐，帝国第一皇女卡特琳娜，接到了吉克斯的报告后，她万忙之中乘坐狮鹫赶到这里，她先是在寒暄之后对艾斯特在卡斯特罗尔保卫战中的表现做出了评价，称赞艾斯特对救世军第三方战力的利用，指责艾斯特“过于袒护愚民”，并对妹妹的“新玩具”很感兴趣，声称愿意从后宫中拿三人换菲娅娜，两边各玩一晚上，这个**play被艾斯特严正拒绝。
●承
●玩笑之后，卡特琳娜向艾斯特提出——帮她在南部诸王国完成一件事，加入科尔切斯特商会的一支探险队，寻找她想要找到的某件东西，作为交换，她可以想办法为艾斯特前往夜之国的旅途提供方便（提供空中坐骑与航空路线），并尝试取消教廷对菲娅娜的通缉，深思熟虑后，艾斯特选择接受，因为她知道自己这个姐姐擅长利用人心，却从不会食言，当晚，卡特琳娜带着她的侍卫乘坐狮鹫飞车返回帝国。【狮鹫等飞行魔物的载具在本作中的地位相当于飞机，魔术士的飞行高度不会超过一千米，而且长途飞行非常损耗魔力，而例如狮鹫、飞天翼蜥、飞龙之类的载具飞行高度最高可达海拔一万米，只是对空护骑士的防护装备和训练素质要求很高，此外，大国都有自己的防空力量和空中领域的概念，空护骑士团会在各自的辖区进行巡逻，击落任何未知飞行物，这也是艾斯特之前没有直接带着菲娅娜飞过去的原因】
●经吉克斯的介绍，艾斯特带着菲娅娜、安洁莉卡来到了镇子里探险队出发地所在，探险队的成员多为当地的佣兵，本想对菲娅娜动手动脚的他们被艾斯特一顿痛殴，险些被安洁莉卡杀死，多亏了探险队长亚波格的圆场才幸免，似乎只有亚波格知道艾斯特等人的真实身份，并对艾斯特表现出敬意，经过一番“亲切友好“的交流和队长的“谆谆教导”后，这些男人们才学乖。
●外表像是商队的探险队向着目的地进发，没有遇上什么魔物袭击（因为有菲娅娜在），只是时不时地会有盗贼前来送死，为了让菲娅娜能在自己不在的时候也能自保，艾斯特决定利用这个机会手把手地教菲娅娜如何战斗，意外的发现菲娅娜其实很强，魔术素质相对人类来说更是高得离谱，但致命的是，这位精灵少女潜意识里拒绝”夺取性命“，所以无法使用攻击魔术，于是提出让菲娅娜使用束缚、无力化的魔术，至于练习对象，则被定为那些前些日子还想对菲娅娜动手动脚的男人，不知为何，男人们还为此感到高兴……
●几天后，探险队在吉杰利伯爵领境内一个荒僻的小村庄落脚，这里是他们的目的所在——位于村子中央的超古代遗迹。克系风十足的村落，普遍神情疯癫的村民，村长“绝对不能去真神大人那边”的警告，透露着一种充满危险又扑朔迷离的氛围，许多探险队的成员为此打起了退堂鼓，但还是有很多人看在高额的佣金的份上留了下来，当晚，身穿素白色长裙的少女的幽灵闪现在村子里，把村里搞得人心惶惶。
●第二天清晨，探险队来到遗迹，亚波格拿出事先准备好的奇怪宝石解开了入口的机关，众人进入，发现里面只是一处修道院风格的墓穴以及一间塞满了残破书籍的房间，房间中挂着圣十字教的旗帜，似乎这里曾是教会的地下设施，书页老化得很严重，遇空气即化，找不到任何有用的线索，艾斯特询问起亚波格他们到底在找什么，结果被敷衍了过去，艾斯特也选择放弃，卡特琳娜的条件中，只要求艾斯特加入探险队作为保镖跟着队员走完全程。
●之后伴随着一声惨叫，众人发现了墓穴里的尸体竟然一下子变成了不死者，而且都是即将成为巫妖的强大僵尸，在和不死者的混战中，菲娅娜和保护她的安洁莉卡不知踩中了什么，掉进了更深的地方，艾斯特、塔琪娜也和探险队的男人们被崩塌下来的天花板分离开……慌了神的艾斯特在塔琪娜的再三阻止后，才勉强放弃将墙壁和地板打穿，将遗迹掀翻拆掉也要去菲娅娜那边的想法。
●幕间：安洁莉卡的过往，安洁莉卡从水槽中诞生，“使徒”一族被“父亲”——教皇赋予了“保护全人类”的使命，并且是“勇者”失控时的替代品——可以窥见，教会高层对于“至高神”是否真的是人类的守护者是心存质疑，也正因如此，他们才会染指教义并不被允许的古代技术与魔导工学，并制造出包括“人造勇者”——“使徒”、“歼魔连队”在内的一系列远超常规战力的怪物。安洁莉卡自小就接受着极为苛刻的洗脑教育，被教导要成为一个拯救众生、惩恶扬善、完美无缺的圣人，在成长过程中，许多“同类”在残酷的筛选中淡出视野，他们有什么样的结局安洁莉卡并不感兴趣，最终安洁莉卡成长为了一个空无一物的人偶般的存在，尽管做着医治伤者、驱赶魔物、传播教义之类的“崇高而神圣”的工作，实际上心中却没有一丝一毫慈悲之心，这时，那位令她这个“赝品”无比憎恶、无比嫉妒却又无比向往着的“真品”出现在了她的视线中……最终，被感化的安洁莉卡为自己空洞可笑的人生寻找到了新的意义，那便是成为那个人的“影子”，替那个无比闪耀、无比向往、无比憧憬的人“沾惹黑暗”，放弃圣女的称号，加入了“检邪除秽厅”。
●从梦中醒来的安洁莉卡发现她们来到了一处全部都由未知金属打造、很有现代风的走廊，只有她和菲娅娜两人，对抢走心爱的前辈的菲娅娜恨之入骨的安洁莉卡本想趁这个机会杀掉这只精灵，并将菲娅娜的死推到遗迹机关上面，但注意到自己昏迷期间似乎是菲娅娜在保护、照顾自己，再加上菲娅娜实在过于天然，莫名觉得不爽的安吉莉卡只能暂时作罢，两人在尴尬的氛围中前进，事实上，尽管菲娅娜不知道安洁莉卡是检邪除秽厅的人，是想要杀死自己的人，也能注意到安洁莉卡和艾斯特不一般的关系，两人的关系远没有在艾斯特面前所表现得那么和睦。
●一路上解决到了袭击过来的，拿着现代枪械的魔导人偶，这让两人都暗自感到吃惊【魔导人偶是精灵特有的技术，而无需借助玛娜的火药气体式自动枪械是教会暗藏着的禁术之一】；之后两人在这层的遗迹里发现了一个极其宽阔的房间，里面重叠着数千上万个透明箱子，隐隐可以从玻璃中看到精灵的尸体——初步猜测，这里似乎是精灵的墓穴，这让菲娅娜感到很是奇怪，这不符合精灵的殡葬习俗，况且就是全世界的精灵人口数加起来，也比不上存在于此的尸体的数量。【精灵的肉体寿命理论上是无限的，精灵的自然死亡正如同新生儿的诞生般百年难遇，至于极其少见的，因为精神年龄过大最终精神崩溃的精灵，通常会由长老予以认定后予以安乐死，尸体则会被火化，骨灰将作为一颗新树苗的养料，那棵树即为死去精灵的墓碑；这个地方实际并非墓穴，而是避难所，“透明箱子”实际上是已经坏掉的冷冻睡眠装置】
●另一边，艾斯特在和塔琪娜寻找前往地下的入口时顺便加深了感情，塔琪娜开始称呼艾斯特为“姐姐”，这让帝国皇族中岁数最小，总是被姐姐们捉弄，在圣骑士团的时期也被团员们当做吉祥物疼爱着的艾斯特，很有新鲜感，艾斯特成功找到了地下入口，并和菲娅娜两人汇合。
●由于回去的路被堵住了，少女们决定先往下面走走看，继魔导人偶之后，再次遭到不死者的袭击，袭击她们的是一些穿着白色衣服的低级僵尸，危机被她们以碾压的实力轻松化解，值得注意的是，袭击她们的僵尸却都长着一双精灵耳朵，同时，菲娅娜找到了字体还勉强算清晰的文件，上面是一种很接近精灵语的文字，经过解读，这些精灵们似乎是在躲避什么东西，最终，她们在一个角落，发现了似乎可以乘坐向上的升降梯，启动升降梯的钥匙，竟然是艾斯特带着的，黑曜色的大剑，伴随着一阵轰鸣，升降梯打开了，进入升降梯内，艾斯特等人一开始不清楚这东西有什么用，于是菲娅娜熟练地操纵了起来，少女们回到了地面，见到了似乎才从墓穴逃出、狼狈不已的探险队们；他们才注意到，一座巨大的“空中宫殿”出现在了遗迹的正上方，与此同时，从赶过来的诺菲那里得知，有大批魔物突然聚集起来并有向伯爵领迁徙过来的迹象，黑色魔物潮如海水一般缓缓涌来，预计将在两天后抵达吉杰利。
●圣都得知吉杰利的异变，以“净化魔潮”为名，教皇下达了咒刻圣骑士团全团出击的命令，上一次“全团出击”，还是五百年前的一次亡灵天灾，即使是海萨姆斯共和国反抗教廷与帝国，亦或是前不久针对精灵的圣战，教皇都没有动用这支“保卫人类的最后的防线”，况且是镇压魔物，只需要出动一支小队即可，因此这让枢机卿们感到震惊不已，而实际上，教皇真正的命令只有两个，一是活捉菲娅娜，二是带艾斯特回来。副团长克劳迪娅接下命令，并发誓一定将艾斯特装在铁笼里，像对待嗜血野兽一样带回来；另一方面“忧国同盟”也就此事展开讨论，最终抛弃了“这可能是想调离我们离开帝都”的猜想，决定遵从命令，可以的话，争取能和敬爱的团长，同时也是第三皇女的艾斯特接上线，以在日后的革命中得到她的支持。
●转
●在吉克斯的协助下，诺菲成功将伯爵领的三万居民全部安置在了城内，紧关城门，加固城防，并向盟国送出求援使者，看着远方即将到来的魔物群和天空上的“空中宫殿”，居民们惶惶不安，在人心浮躁之际，菲娅娜的歌声安抚了人们不安的心，这便是日后火遍全大陆的”银月歌姬““屏除种族藩篱的天籁之音”——精灵歌姬，菲娅娜·克里斯塔贝尔，偶像生涯的起始，就在这时，骑着飞龙坐骑的咒刻圣骑士团在人们的欢呼声中出现了。
●在民众欢呼声的背面，咒刻圣骑士团与艾斯特、安洁莉卡的对峙，然而艾斯特一句“你们还认得我么？”直接让大部分团员随之倒戈，莫名发火起来的克劳迪娅和艾斯特以剑会心，原来克劳迪娅一直怨恨着当初艾斯特突然离开教廷时没有带上她这件事，最终两人和好。
●在咒刻圣骑士团和艾斯特的竭力奋战下，魔物潮的危机暂时解决，没有任何人死去，然而依然有魔物源源不断向这座城镇涌来，为了解决可能造成这个现象的罪魁祸首——“空中宫殿”，艾斯特、菲娅娜、安洁莉卡、克劳迪娅以及一队圣骑士团精锐，她们乘坐飞龙向“空中宫殿”进发，并和“空中宫殿”释放出来的“金属标枪”展开激战，最终艾斯特和菲娅娜成功闯入“空中宫殿”内部，并在大门再次插入黑剑作为钥匙，打开了大门。
●在宫殿中，艾斯特遭到了菲娅娜提到过的，魔导人偶的袭击，它们的装备和战斗力比遗迹里还要高上几个档次，一番激战后，两人来到了宫殿深处，见到了之前在村子里出现的“穿着素白色连衣裙”的精灵少女的幽灵——这座“宫殿”的管理AI，自称UT-45236526，在村中出现的，是她的全息影像。
●确认了艾斯特和菲娅娜的身份后，少女向两人——“持钥人”与“幸存者”，诉说了一段历史，概括为：世界末日来临，为了留下文明的火种，古代人——精灵打造了诸多计划，其中一个便是“伊甸园”计划，建立地下避难所，借助地下避难所中的睡眠装置，以及宇宙殖民计划失败的产物——无法进行长途旅行的宇宙船，利用冷冻睡眠技术度过漫长的核冬天，但这个计划最终失败了，因为导致世界毁灭的“那个”【至高神】最终还是发现了这里，并杀死了所有沉眠中的幸存者，而这个飞船本由少女管理，漂浮于这颗星球的卫星轨道上，只有当升降梯被启动——幸存者们苏醒并来到地表时，才会再次进入大气层，来到这片大地之上，为了这一天梅朵已经等待了几万年……最终少女请求艾斯特以“持钥人”的身份通过她的自毁申请认证，以结束她的使命，艾斯特拒绝了。
●确认魔物聚集的原因是飞船启动时的玛娜波对魔物如同饵料后，艾斯特让少女将飞船停到原来的地方，然而，少女不知为何却留了下来，为了便于称呼，艾斯特为其取名为梅朵·夏洛克，然而，还有众多谜团等待着艾斯特去解决。
●合
●咒刻圣骑士团全员出击，帝都空虚之际，一场阴谋就此展开……最终的结果是帝国皇帝驾崩，四名皇子也随之被害，第二皇女被认定为弑亲者被迫外逃，第一皇女卡特琳娜带着她的近卫第二军团入驻帝都，一场新的动乱就此拉开序幕。