查拉法大陆，一个魔法支配着一切的大陆。
人族和魔族想互对立。
恶魔是独立出的一支，恶魔也使用魔法，但它们不需要魔力，它们使用魔法需要的是人们心中的部分情绪。例：血怒恶魔需要愤怒，黑毒恶魔需要憎恨。
人族表面力量以神殿天神和王国骑士团八大圣骑士为主。背地里的力量是那颗巨树中的四位真天神。
魔族的力量则较多，为血族的血之女皇爱尔莎和她麾下的十二天灾，魔王，尼斯坦洛桑族的万物之主和她麾下的七大罪。
而恶魔，它们的主要力量就是麾下的108位恶魔，这也是所有的恶魔，总共就108位。
其中有三位领导者。
语言恶魔，心灵恶魔，想象恶魔。
恶魔，是真正反派，但不要忘了，刘烨也就是主角，也会一步步成为反派。