在宁次爱的劝说下，上水流三人同意宁次请求的同时，也意识到了自己的错误，不应该给别人执行的任务添麻烦。一场雨后气温降低，微香虫在雨后就会产卵，但这个雨后的环境也更容易白眼的发挥，雏田成功找到了微香虫。
一行人找到了虫卵，但另一伙人也没有立刻离开，他们追着微香虫的母虫，在森林里等待下一场雨。佐助成功让微香虫闻到了气味，操作过程中鸣被宁次一脚踢飞，千钧一发的时刻，微香虫闻到了佐助的气味，之后大家就被一阵臭味包裹，险些前功尽弃。
五人回到木叶后，安排佐助再次进入音忍村的事情也达到了日程，毕竟一个月的时间快到了，最终确定由宁次护送，根部忍者跟随监视，将佐助送到了音忍村，宁次也确定了大蛇丸确实换过身体，事情似乎告一段落，但是五代火影面临的事情不止如此。这段时间自来也回到了村子，连带着木叶澡堂的生意一落千丈，于是澡堂老板找到五代火影，希望能够让自来也收敛。
但是纲手知道这是不可能的，于是为了补偿老板，纲手下令让鸣人、牙、丁次、鹿丸、宁次等人免费给澡堂打扫卫生，澡堂也趁机歇业。好巧不巧的是佐助离开不久，木叶来了两个不速之客，这两人正是从未来使用宝具穿越回到过去木叶的佐助和博人两个人。
二人走在大街上，刚好砰见了因为偷窥被追杀的自来也，因为在父亲的照片上见过这个人，所以博人想也不想的就在自来也的请求下帮助自来也挡住追兵，但是自来也被因为这种事一肚子气的纲手逮住修理了一顿。时值佐助事件发生不久，虽然最终和平解决，但是也凸显了木叶警备力量的不足，纲手见到两人后警觉的问起了他们的来历。
“我们是流动艺人”佐助淡淡的道，说着抛出一只球，啪的一下打了个响指，球炸出彩带。
但是纲手怎么会这么容易相信，先让自来也和鸣人看住他们两个，再把木叶的谛听叫过来就一清二楚了。宁次这个手段在拷问部绝对能当头牌，但是宁次不干。自来也更不干，作为一名作者，要以写作为第一要务，他还要忙着取材写小说。
“这个怎么样”博人已经不是那个纯情的博人了，秒懂自来也，使出了祖传的色诱术。
“流浪艺人也会使用忍术？”
“没办法，有时候要取悦客人”
自来也看得高兴当场答应，但扭头就跑去取材，把两个可疑人员交给鸣人，可三人没交流多久就遇见了迎面而来的小樱。佐助眼快躲到了暗处，天色见晚，鸣人就把博人带到了家中。
来到鸣人家后，博人终于见到自己父亲曾经住过的小屋，看起来有些杂乱，桌子上也只有吃剩的泡面和过期的牛奶。自幼孤独的鸣人，家中来了客人当然要好好招待，但是对于鸣人来说，招待客人最好的方式就是请博人吃特制拉面了，或许这对于博人来说不算什么，但却是鸣人最爱的食物。
晚上睡觉时鸣人听博人抱怨的父亲是一个废柴老爸，忙于工作很少回家还曾经将妹妹的蛋糕掉落在地上，尽管如此，鸣人不觉得博人讨厌他的父亲，对于从小没有父母的他，父母本身就是奢望。
…
“你这个家伙很不对劲”宁次靠近收集情报的佐助身边道，村子中突然出现一股强大气息，宁次怎么会不知道。
“我我是旅行的艺人和同伴走散了，正在找住的地…”佐助转过身来望向宁次，然而瞳孔一缩。宁次不是站在他背后，而是静止在半空中一动不动。
“说谎，来自未来的宇智波佐助么”
佐助开启战备状态，右手按刀“面对会读心的你隐瞒没有作用，未来的你说过这个术是旅行期间得到的，看来我被耍了”
“暴露了吗，那还真对不起未来的我，我不装了，我摊牌了，现在我超级强”宁次当然不怕肾虚佐助翻脸，且不论这里是木叶，至少地爆天星是不怕的。
“真是让人不爽的家伙”
“换个地方聊吧，未来月亮上的事情知道了吗”
“你说的是月亮上的白眼一脉吧”
“我说的是月亮上的写轮眼一脉”
“什么！”与佐助来到一片空地，宁次用土球包裹住两人飞往月球。忍界的地月距离没有那么夸张，而且作为封印之地，月亮相对忍界是静止不动的，忍界只有满月。
“这个能力不管看几次都觉得神奇，被笼中鸟限制住的转生眼变异，居然产生这样的力量”佐助喃喃自语。
“这不是转生眼哦，开启转生眼的是隔壁的日向镜”
“那个大叔！你这个家伙究竟瞒了我多少”
“到了，我跟鼬有过约定，送一部分族人离开忍界”
这是佐助第一次进入月亮之内，虽然外面是夜晚，但是里面还是白天，倒弧形的海面映入眼前，浮空岛屿飘过，岛屿后面是悠闲晒人工太阳的人们，毕竟太闲了。佐助打量着周围的人们，这些宇智波也也打量佐助这个陌生人。
“我先去见一见舍人，你们聊一聊吧”佐助认出了那个和他抢哥哥的女人。
宁次间接触摸人工太阳，控制打开了一个空隙，这个光源的作用主要是照明，月球内部几乎是恒温的，不然内部包裹的城堡就谈不上住人了。
…
“你是什么人，那家伙可不会轻易带人上来”
“我姓宇智波”
“你是宇智波鼬！”
“冷静，宇智波鼬的样子我见过，不是这个人”骚乱这才结束。
佐助从刚刚说话的人身上感觉到一股阴冷的查克拉，心中有了一个想法要确定“你开启了万花筒吗？”
“开启万花筒又怎样，不能亲手杀掉那个家伙”
“宇智波鼬被我杀掉了”
“就凭…”然而佐助突然展现了完全体须佐能乎。眼看着是的到宁次三分真传，肾虚也要展现强硬的样子。
“怎么样”
“你是要带我们回忍界吗？这个力量一定比那个日向宁次还要强”
“抱歉让你失望了，未来你们还要靠他保护，但我保证，下次见面的时候，我会做到的”
…
“日向宁次”
“不欢迎我吗，我们是朋友啊”
“就算你很强大，你依旧是区区分家”
“过分了”
“趁我年幼欺骗我的是谁”
“那件事过去很久了”
“说出你的请求，我会答应你也说不定”
“我需要用地月通道，而且必要的时候需要你出手”
“无聊”转身离去。
宁次与佐助短暂分别后来到通道入口
“不进去吗？”
“等一个人，来了！”
“月亮上养这么多人是个负担，身为主人我要采购一些资源，资金的问题就交给你了，毕竟这个麻烦是谁带来的”
“非常感谢”佐助开口道
“与你无关”