禁林边缘。
菲利克斯遥遥看见一个小巫师拼命向禁林的方向逃窜，他举起魔杖，估摸着距离，在落地的一刹那抖手甩出一道魔咒。
小巫师像是早有预料似的，偏转身体躲开咒语，敏捷得与年龄完全不符。
“小天狼星布莱克，我们不妨聊聊。”
菲利克斯一步步朝他走去，布莱克之前服用的复方汤剂作用在消失，他的身体逐渐发生变化，个子一点点长高，身体被拉长、拓宽。
他喘着粗气，踉踉跄跄地往前走，当他迈进禁林时，整个人像是被重重砸了一拳，身体僵直了几秒钟，终于倒了下去。
变形开始了。
他蜷缩着身体，浑身都在颤抖，喉咙里发出嗬嗬的喘息声，身上的皮肤像是滚热的白蜡一样泛起细密的气泡，他的手指开始变大、变粗，一只干瘦的、属于成年人的手扒着地上褐色湿润的泥土，骨节因为用力而凸出，指甲深陷其中。
布莱克发出一声低吼，他的肩膀变得宽阔起来，原本宽松的袍子被撑了起来，但是没有破，这个男人身上没有半点肉。
菲利克斯安静地等待，距离其他人赶过来，可能要两三分钟，他有足够的时间。
变形结束了。布莱克仰躺在地上，大口大口地喘息着，似乎放弃了抵抗，声音沙哑地说：“你是谁这么年轻，应该是”他起身从魔杖中射出一道昏迷咒。
菲利克斯早防备着呢，即便是在最痛苦的时候，布莱克也没有放下手里的魔杖。
他挥动魔杖弹开咒语，迎面飞来一团红色的火焰，在半空中炸开，凭借人形铁甲咒，他毫发无损，此刻皱着眉头看着原地，那里留下了一根魔杖，而布莱克的身影已经消失了。
菲利克斯仔细检查了一下，魔杖是真的，不是变形术，这让他有些惊奇。
“变身阿尼玛格斯逃脱这是放弃抵抗了吗，没有魔杖你又怎么是我的对手，你甚至连幻影移形这个最后的希望都失去了。”
菲利克斯敲了敲左手上的戒指，一柄飞天扫帚突然出现，菲利克斯乘着扫帚冲天而起。
下方是大片模糊的棕色和灰色色块，他轻轻提起扫帚把手，整个人向上攀升，五十英尺，一百英尺，远远地，他看到一条大黑狗顺着禁林崎岖的道路疾行，他的速度快得惊人，就像是一缕淡淡的黑烟。
但现在天气才刚刚回暖，林子里的树木只余下深褐色的枯枝，枝条上的叶片稀稀拉拉，完全起不到屏障和阻碍视线的作用，这使得菲利克斯根本不会追丢。
在一条小溪边，他追上了布莱克，一道炽烈的红色光束击中了大黑狗，将他远远击飞出去。
隔着六七米，菲利克斯停了下来：“变回来吧，变成一个人，小天狼星布莱克。”
大黑狗挣扎着抬起头和他对视，片刻后，他的身体开始了第二次变形，这次变形速度很快，但同样奇特，他的身体在缩小，一个脏兮兮的男人出现在原来的位置。
如果他一动不动，看起来就像是一具尸体，而且一定有不少人会认为他生前遭受了非人的折磨肮脏、纠结的长发一直垂到肘部，看起来很长时间没有打理了；他的身上粘着泥土，隐约可以看见惨白的皮肤贴在没有一丝肉的脸颊上。
布莱克低低地笑着，眼神像狼一样。他嘶哑着嗓子说：“你是鼻涕精的学生菲利克斯海普大名鼎鼎，我看到了巫师周刊的封面，说实话，没有你本人好看。”
菲利克斯平静地说：“虽然我有很多话想问你，但是”
他用魔杖指着布莱克，“清理一新”布莱克的嘴里涌出一串泡泡，他发出一阵咳嗽，好半天才停下来。
他不紧不慢地借助溪水照了照自己的牙齿，“很有创意的想法，我们年轻的时候对鼻涕精用过，詹姆为此在脸上留下一道伤疤。”
菲利克斯摇摇头，“我从很多人口中听到过你的故事，他们眼里的小天狼星布莱克相貌英俊，狂放不羁，不经意间带出几分典雅，再看看现在的你”
他挥动魔杖，从溪水中卷起一道形如龙卷的水涡，倒卷着将布莱克彻底吞噬。
布莱克的眼睛一下子瞪大了，他张开嘴，“老鼠”艰难地发出声音，但水流掩盖了他的说话，反而被呛了两口。
水流在他身上流转，过了差不多十几秒，一团污浊的浑水被丢回了小溪里。一番清洗过后，他的样子比最初好了太多，尽管依然瘦得皮包骨头，但依稀可以看到一丝年轻时的影子。
布莱克悬在半空，歪着头，有些意外地说：“你不想杀我”
“为什么呢我说过，我有很多话想和你聊，你的背叛，你的越狱哦，后者不用说了，阿尼玛格斯，已经非常明显了。”
“带我去见邓布利多我会毫无保留地坦白一切。”
“不能现在告诉我我的好奇心很重，但是有些问题是不适合在公开场合下问的，比如西弗勒斯和波特夫妇之间的恩怨，比如伏地魔的一些情报。”
“呵你是打算把我卖给魔法部，还是送给鼻涕精当礼物你一定是他最喜爱的学生，他连这些秘密都告诉你了”布莱克嘲笑着说，一阵风突兀卷起，他身体止不住颤抖起来。
“我不喜欢你口中的称呼，如果你还坚持挑衅我”菲利克斯比划了一下魔杖，眨眨眼睛，“你肯定会吃苦头的。”
布莱克满不在乎地说：“折磨吗，对一个在阿兹卡班待了十二年的人你做的一切只会让我感觉自己还活着”
他冷得牙齿直打颤，但眼睛仍然死死盯着菲利克斯。
菲利克斯的魔杖点在布莱克胸口，他身上冒出大团的蒸汽，身体一下子变得干燥起来。
布莱克落在了地上，他活动活动手脚，眼神惊疑不定地看着菲利克斯，“你不怕我逃走不把我捆起来”
“你可以认为，我是在表达善意，方便接下来的沟通。”菲利克斯说。
布莱克凹陷的眼睛盯着他，咧嘴笑道，“我有点喜欢你了，不过我还是不能相信你，你和斯内普关系太近了。”
菲利克斯发现，他的表情变得从容了，于是试探地问：“相不相信对你来说重要吗，你还有选择的余地吗”
“当然，不要小瞧任何人。回去告诉邓布利多，那个小子，韦斯莱家的、和哈利是同学的那个，他的宠物老鼠是一个阿尼玛格斯。”布莱克说，他还不知道斑斑失踪的消息。
“阿尼玛格斯”菲利克斯重复地说。
“没错，他是小矮星彼得，他没有死该死我以为他死了”布莱克突然暴躁地说，疯狂地咒骂着，过了半天，他勉强平静下来，“抱歉，让你看到这个样子，但我压抑得太久了。”
“你想说彼得是叛徒在你做保密人的情况下”菲利克斯说。
“不是我我们最后交换了我和他，我们交换了，他才是保密人邓布利多会理解的，只要抓住彼得，一切都会真相大白。”
“我认为，这些事情你最好当面告诉邓布利多。”