北宋建立之初，契丹国便已雄踞于北方，因援助后唐节度使石敬塘称帝建立后晋，得以割占“幽云十六州”，对宋朝构成极大威胁。宋朝为夺回幽云之地，挥军北上征伐契丹，从此两国之间战事不断。北宋政权将军队造成的巨额支出转嫁至百姓头上，不断加重赋税，以致民不聊生。
宋太宗淳化年间，于成都府设置“博买务”，垄断布帛和茶叶贸易，官府以低价从农民手中收购，禁止农民和商贩私下交易，使茶农和商贩无以为生。终于在公元993年，青城茶农王小波率众揭竿而起，爆发了“青城起义”，队伍不断扩大。同年十二月，王小波战死，起义军便推选李顺继任首领。起义军迅速攻占成都，建立大蜀政权，李顺称“大蜀王”。994年五月，成都失陷，李顺等人被俘，在押往开封途中，于凤翔遇害。
经“青城起义”后，宋朝更是内忧外患，宋太宗认为：“欲理外，先理内，内既理则外自安。”至此，宋朝便形成“守内虚外”政策。
契丹国派大军驻扎于幽州，不时派人潜入中原打听消息，得知宋朝内忧外患的局势，便也乐得清闲，坐山观虎斗，每日仍加紧操练兵马，以防宋军攻打。
时值隆冬时节，幽州大雪纷飞，天寒地冻，至亥时，星月俱不见，将士们因白天操练，除值守官兵外，已早早入睡。大将肖挞凜营帐内却仍是灯火通明，此刻他正手捧一卷书，看得如痴如醉。突然帐外传来军士惨叫之声，便放下手中书，快步行出看个究竟。刚出帐门，一条黑影迎面而来，快速穿入帐内。肖挞凜一掌拍出，竟连衣角都未曾碰到，心下一凜，急忙转回帐中。
营帐内灯火同时被人打灭，漆黑之中一阵强劲的剑气直迫肖挞凜面门。身经百战的契丹大将，亦非等闲之辈，举掌一拍，竟把刺来的利剑荡开。黑暗中那人“咦”了一声，随即一连刺出几剑，把肖挞凜迫出帐门之外。契丹将士高举灯笼火把，一齐围将过来。肖挞凜此时已看清对方，认得此人是应天教护法谷如空，曾帮宋军攻打契丹。两人之前未试过亲手交锋，此时相遇，肖挞凜不禁大吃一惊，自己号称契丹第一勇士，杀宋将无数，却从未遇到过如此强劲的对手。
谷如空剑气更强，长剑在雪花中如同一条银蛇，耀眼生辉，把肖挞凜迫得连连后退。几招一过，谷如空突然收势，跃起便走。此时番兵越来越多，一时间漫天灯火，呐喊之声四起。谷如空脚未落地，一道剑光已在拦阻的番兵身上划过，只听一阵惨叫声，倒下一堆番兵。灯笼火把跌在雪地上，照着白雪变成红雪。
谷如空一起一落，所到之处无人可挡，番兵渐感害怕，不待人飞过来，便已纷纷退开。肖挞凜大怒，也是跃起猛追，无论如何发狠，却仍是相差数丈之遥。谷如空一剑斩下一员番将人头，随即飞身上马，哈哈大笑：“番贼能奈我何？”提着长剑，一路挥舞，转眼便闯出重围。
肖挞凜不敢去追，速回营帐中燃起灯火，却发现适才所看之书已不见，心中又惊又怒。
盗书者正是应天教护法谷如空，一身武功空前绝后，纵横江湖未逢敌手。悉闻契丹有奇书一本，名为“镔铁神功”，此种武功练至最高境界，可以百毒不侵，刀枪不入。而此书落在契丹大将肖挞凜身上，心想若是让他长练下去，以后宋朝便无人是他对手，入侵中原易如反掌。思量再三，不惜冒着性命危险，夜闯契丹大营，岂料轻易得手，心中更是踌躇满志。凭自己目前的武功，再练上这种神功，江湖中不知能否还找得到对手？一时间，心胸之中充满一种无敌是最寂寞的豪迈失落感。
塞翁失马焉知非福？而塞翁得马又焉知非祸？世事总是出人意料，因为这一本神功，惹出了一场血雨腥风，而这场风雨还将不断的延续下去，直到大家觉醒，可惜一切都太迟了。
绵山的秋天，仍是芳草菲菲、树木葱郁，漫山的奇花异草和红、黄斑斓的枫叶，景色美不胜收。这天金风送爽，鸟语花香，绵山脚下却是人声鼎沸，杀气漫天。
应天教总坛便在绵山之上，听说有人想强行上山，驻扎在山下的寒月堂堂主裴鸣即时率领教众拦阻。对方所来竟有百余人，且多数乃是武林中声名显赫的高手，其中更有少林寺的若尘禅师和黄河帮的帮主展仝。
展仝抱挙道：“因仰慕应天教马教主威名，今日武林各派特前来拜会，望裴堂主带我等上山。”
裴鸣冷笑一声，竟似不将这一干人放在眼内，说道：“马教主不曾有令，除本教外任何人不得上山，若是应邀而来，可凭贴子通行。否则，唯有请回。”
群雄俱心下不悦，暗想单凭一个应天教堂主，说话便如此放肆，想那马教主更是不可一世之人物。展仝突然出手，伸指直戳裴鸣胸口“膻中穴”。这一下疾如闪电，裴鸣还来不及哼出声，便已动弹不得。应天教教众见裴鸣被捉，不敢抵抗，即时向山上奔去。群雄也尾随而上。
群雄一路之上势如破竹，转眼便杀上抱腹岩。眼前出现一道峭壁,高约十余丈，阻挡了上山之路。不远处就是应天教的总坛，放眼四周，无路可上，而峭壁就是唯一的通道。平时应天教上山都是沿绳索攀爬，而此时绳索已经收起，上面有人把守。群雄中不乏轻功好手，想要上去，亦非难事，只是上面若有人施放暗器，则不易闪躲。这种地方，真可谓一夫当关，万夫莫开。
群雄正在犹豫之中，突然两条身影从峭壁之上扑射而下，如雄鹰般落在岩上。当先一位身穿黑袍，目光如隼，长须随风飘动，正是应天教教主马盖龙。背后一位一袭灰白长袍，面目清秀，如一介书生，却是应天教护法谷如空。众人认得此二人，一时之间漫山纷乱的杀气如同被罩住一样，竟然沉寂下来。
此时被群雄挫败的各堂堂主率教众纷纷跑上山来，衣衫破碎，有的满身鲜血，狼狈不堪。青松堂和寒月堂堂主落入群雄手中，穴道被封，动弹不得。
马盖龙双手抱挙，沉声道：“各派英雄齐聚绵山，伤我教众，所为何事？”
少林禅师若尘喧一声佛号道：“近闻贵派盗得契丹武功绝学‘镔铁神功’，此乃大宋之喜，我等中原武林各派人士，皆好武之人，想一睹域外武学之风采，博取百家精华，为我大宋所用。故相约绵山，借贵派所得之宝卷一阅。”
马盖龙哈哈大笑，说道：“中原武功博大精深，各门各派俱有独到之处，少林武功更是名扬天下。区区域外小技，乃旁门左道，我教况且不屑一顾，何劳各位费神，不辞千里前来绵山‘讨教’。”话到此，突然脸色一寒，说道：“既然是前来探讨武功，为何伤我教众。”
若尘再喧一声佛号，说道：“各派只想上山拜会马教主，奈何贵派堂主为难，无奈之下发生冲突，并非有意冒犯。”
马盖龙双目向着若尘一扫，说道：“捉我两堂主又待如何？”
若尘说道：“等贵派借出‘镔铁神功’，自然会归还。”
马盖龙哼一声，说道：“看来大师是志在必得。”
人群中有人尖声说道：“今天中原武林各派前来，是为一睹神功，马教主何不卖个情面，以免与各派伤和气。”马盖龙循声望去，原来是北邙派掌门杨鸿。
谷如空啐了一口，骂一声：“放屁。”
杨鸿指着谷如空说道：“你身为应天教护法，滥杀无辜，屡次伤我武林人士，今天在众人面前，容你不得。”
谷如空仰天打个哈哈，“我从不杀人。”
杨鸿大声还道：“放屁！”
谷如空接着又说道：“ 我只喜欢杀你这样的东西。”
杨鸿气得脸色涨红，却不敢贸然动作。江湖上流传：宁惹盖龙，莫见如空。据闻谷如空武功还在马盖龙之上，且脾气阴晴不定，从不按规则办事，稍不如意，便要杀人，江湖中人人痛恨。奈何谷如空武功高强，来去无踪。应天教在中原武林中势力强大，下面分六个堂，教众上千人，占据绵山各险道，马盖龙和谷如空守在绵山之巅。中原有些被欺负的门派虽然怀恨在心，却不敢前来寻仇。
马盖龙道：“今天若有谁能胜得了我，要什么尽可拿去，马某人也听凭处置。”随即又朗声说道：“教中弟子听住，我今天与各派大侠比试武功，若有不测，大家便各自散去，以后不许再提报仇。”说罢撮唇一啸，峭壁之上垂下几根绳索。
抱腹岩上的四位堂主与众教徒同时跪下，齐声说道：“愿与教主共存亡！”
马盖龙双目圆睁：“入我教者当听我号令，若不从，是为叛教。”扶起四位堂主，吩咐道：“今天难免有一番恶战，胜负难测，若我败，劳烦几位照顾我家人，带众弟子散去便是。”
吩咐完毕，马盖龙挥一挥手，众人无奈，只得顺着绳索爬上峭壁，岩上剩下马盖龙和谷如空与群雄对峙。
群雄见马盖龙如在吩咐身后事一般，不觉好笑。娇叱声中，一道姑飞身立于马盖龙面前，持剑拱手道，“轩辕派姜飞灵先来领教马教主武功。”
马盖龙抽刀出鞘，道一个“请”字。眼前白光一闪，姜飞灵已经挥剑刺出。马盖龙把身一扭，避过剑锋，刀随身转，直砍姜飞灵玉项。姜飞灵头一低，一招“仙姑拂尘”反削马盖龙双足。马盖龙飞身跃起，双脚还未落地，一剑又已当胸刺到。马盖龙横刀一格，赞一声：“好快的剑法。”刀剑一碰，姜飞灵感到一股力道直透手臂，虎口微酸，心底骇然。双方交手十多个回合，姜飞灵一套“轩辕剑法”越使越慢，香汗淋漓，动作渐显笨拙。马盖龙却神色如常，见招拆招，到后来连跳跃闪避也省去，只是一味用刀来封招。姜飞灵使出一招“冰柱射日”，把剑斜剌。马盖龙运劲于臂，横刀一扫，叫一声“撒手”，长剑脱手而出，飞落悬崖。
姜飞灵虎口渗血，连退几步，脸色由红转白。正在此时，背后一人跃出，大声道：“让我来领教马教主的鹰爪功。”话犹未了，一挙直捣马盖龙心门。此人正是虎丘派掌门铁赐武，向来以勇力著称江湖，双挙能碎石裂碑。曾一挙打死一只猛虎，江湖人称”铁虎“。马盖龙把刀放下，推掌相迎。挙掌相交，一声巨响，双方各退半步。马盖龙不由暗暗心惊：这家伙好大的劲道。十指一弯，叫道：“请接招。”一招“飞鹰探爪”直取铁赐武面门。铁赐武也不打话，挥挙击向马盖龙掌心。心想我天生神力，这一挙下去非把你的鹰爪打成鸭掌不可。眼看挙锋就要触及掌心，岂料马盖龙手腕一翻，五指迅速搭上铁赐武腕背。铁赐武暗叫一声“不妙”，被对方侧身一拉，重心顿失。马盖龙右脚膝盖顶起，铁赐武顿时仰后飞出一丈多远，重重的跌在地上。