上一话说到了小智他们中小刚“为爱”离队而去，小智等人十分的沮丧。
可是偏偏在这个时候，火箭队的人居然不长眼的跑了出来，让小智不爽的心情更加严重了。
“不要再装了，就算你们化成灰，我也认得出来，火箭队的‘耍宝三人组’！”心情不好的小智杀气腾腾的揭穿了还在那里装模作样的三个人。
老实说，这里不是漫画，虽然肤色发色什么的千奇百怪，还有乔伊、君沙这种奇特基因的人物，但是如果武藏和小次郎真的是化妆了，小智估计也认不出来。可是，小智毕竟是看过原著的，一些大事件之中的剧情，他还是记得的。而且他们三个人有一个极大的破绽，那就是这个会说话的喵喵。
会说话的小精灵，实在是比较少见的，而这只喵喵更是其中的特例，不仅仅会说话，而且平时更是喜欢站着，跟人类的行为简直是一模一样，每次看到它，小智就会迅速的反应过来，小心的戒备着。（老实说，我对原著这一点十分的惊讶，这都吃亏了多少次了，他们居然一点也没有反应过来。小智是个天然呆就算了，那女主角和小刚他们居然从来没有认出来真是不得不说……）
既然被小智认出来了，武藏和小次郎也就不再伪装了。他们说着那不变的台词，骚包的摆着Pose，闪亮登场了。等弄完了，他们才突然发觉有些不对劲了：平时这个叫做小智的小鬼头每次都很快的发现了他们，然后将他们打飞了，可是现在……想想就有点毛骨悚然。
不过喵喵还是色厉内荏的说：“小鬼头们少了一个，大家不要害怕，一起上吧，抢夺皮卡丘！”说完，操纵飞行船变成了机器人，开始捕捉皮卡丘。
小霞看着眼前的情形岿然不动。她看刚才小智那个神情，就估计是小智想要将不满的情绪发泄在这几个人身上，所以就不管了——这几天的低气压，让小霞也有些不舒服，想必小智发泄过后就会平复过来吧。
小智跟皮卡丘打了一个招呼，让他小心的躲避着，但是绝对不出手。而小智其他的小精灵粉红蛋、走路草，小海狮还有壶壶则各自挑了一个对手打了起来。
反正一会也要打飞他们，在打飞之前，还是给这几个小精灵练练手吧。
粉红蛋挑的对手是双蛋瓦斯。虽然现在它还没有多少的治疗能力，但是一些负面状态的绝招还是比较拿手的，很快的就用神秘的力量（这招在各个场地效果都不太一样）让双蛋瓦斯睡着了，然后用自己的力量将其打“爆”了。
走路草在三个小精灵中战斗力最强。虽然没有进化，但是不知道是不是地域特性，身为草系的它，体力几乎比阿柏怪更高，加上她对于毒系有一定的免疫力，很快的阿柏怪就“败者退场了”。
至于小海狮的对手，则是麻烦的大舌头。虽然小海狮才出生没有多久，但是还是会几招的，在小智的指挥下，渐渐地扳平了局势。
至于壶壶的对手则是被小次郎踢上前的喵喵。不过很明显，除了疯狂乱抓，喵喵根本就没有学会别的绝招，壶壶利用浊流将喵喵绕晕了之后，便去支援小海狮，一起将大舌头打倒了。
看着差不多了，小智对着还在调皮的跟机器人绕圈子皮卡丘打了一个响指。皮卡丘心领神会，将机器人引到了武藏等人身边，然后一个超级大绝招“打雷”将他们麻痹之后，再用电球将他们轰飞了。
飞到天空中的他们叽叽喳喳的说：
“这才对嘛……”
“没错，就是这个感觉嘛……”
“所以说……我们一起来喊……”
“好讨厌的感觉！”*3
天空之中再次多了三颗流星……
小霞叹了一口气，上前关心道：“好了点没？”
“嗯，”小智收回小精灵，“好多了，我们走吧。”
“那，我们接下来去哪啊？是先送东西回去，还是……”
“我之前让比雕过来将GS球送过去了，而这段时间，我们就先参加橘子联盟，顺便散散心……说不定等比赛结束了，小刚也就回来了。”
“哦（第二声）——你也觉得小刚迟早会被甩啊！”
“你也这么觉得吗？”
“那当然，他被甩我已经习惯了。”小霞咯咯地笑着。
“也是……”
几天之后，他们到达了第一个岛屿。
小智刚想上去问一下当地产什么草药的时候，在海滩上看到了一群人在欺负一只幼小的乘龙。气愤的小霞上前用暴鲤龙将它们一一的打飞了。在这个过程之中，他们也认识了为了观察几乎不要命的观察家小健。
没有想到的是，小建这个家伙在看到小智和大木博士联络的时候，如同见到了偶像，从此赖上了小智他们。
没办法，小队之中就这么多了一个成员。不过，小智他们很快的就发现了，这个家伙有着跟小刚差不多的习性——不过表现的不是那么的明显，他比小刚要闷骚一些，所以也没惹出什么大篓子。
而那只乘龙，在小霞的精心照料之下，最后被小霞收服了。小霞这段时间跟着小智也学会了不少照顾水系小精灵的方法，而在照顾乘龙的过程之中，她也顺便收服了乘龙的心。
于是，从这一天开始，他们便开始了乘龙的环岛旅行。
橘子联盟，需要集齐四个徽章才能挑战首席训练家。这里的四个道馆及其馆主分别是：
南十字星东方之星奈普鲁道馆道馆训练家小丹，挑战得到白浪徽章；南十字星西方之星夏干道馆道馆训练家敦美，挑战得到樱花徽章；南十字星南方之星柚子道馆道馆训练家阿义，挑战得到轮宝徽章；南十字星北方之星榴柑道馆道馆训练家琉璃子，挑战得到琉璃徽章。
值得一说的是，这里的徽章全部都是用贝壳制成的，及其的美观。小智和小霞在知道这个之后，也开始在海滩边搜集贝壳，小智甚至还用一些贝壳制作了一些工艺品，小霞兴致冲冲的抢走了一些，说是女孩子戴的小智和小健都不需要。不过，小智还是悄悄地留了一件小贝壳做成的快龙雕像，邮寄给了渡。
很快的，小智他们到达了最近的夏干道馆，在这里向她进行挑战。
要说的是，橘子联盟的四个道馆挑战方式比较特殊，分别考察的是小精灵的灵活运用、招式的娴熟、同属性的小精灵对抗了解以及协同作战的能力。
而现在，要挑战的夏干道馆，正是要考查的对于招式的运用。
没有理会敦美的小弟的无聊陷阱，在打过招呼之后，小智一行人进入了道馆内，开始接受考验。
第一场比赛的是对于招式的命中率。
敦美派出了海刺龙，看到它细细的嘴巴，小智知道它所使用的水枪绝招绝对水压很高。小智略微思索了一下之后，让小海狮上场了。这几天经过了小智的训练，这个孩子虽然大绝招还没有学会多少，但是已经有了一战之力，至于基础属性更是得到了大大的提高。
在一声令下之后，小海狮和海刺龙分别开始使用水枪绝招，在打倒了一排的易拉罐之后，两人暂时成为了平手。而第二场则难度较高了，既要打中移动的目标，又要打碎目标——盘子。
一开始两个人之间势均力敌，但是渐渐的小海狮便落在下风了——毕竟比起经验老道的海刺龙，小海狮初出茅庐，还有些不足。不过，小智想出了一个好办法：“小海狮利用牙齿，三发水枪一起发射。”
听到了小智的主意，小海狮将张着的嘴略微合拢了一些，而口中的水枪经过两颗外露的牙齿，分成了三个方向继续进攻——这样不仅威力略为增强（水压变大了），而且攻击目标也增多了两个。
对此，敦美十分的吃惊，但是这个做法海刺龙可无法学习，只能让海刺龙加快了攻击的速度。
最后的结果，以小智略胜一筹结束。毕竟一开始二者相当，后来小智虽然渐处下风，但是还是很快的做出了对策，改变了战略。所以后来居上，小海狮获得了胜利。
不过真正的比赛，还是后面那场关键的冲浪比赛。
身在橘子群岛的敦美，冲浪的能力自是不错，不过小智也不是没有办法。
在发令枪响了之后，敦美乘着水箭龟一马当先，小智踏在快泳蛙的背上紧随其后。敦美看着身后的小智，摇了摇头暗自想：虽然实力貌似不错，但是要想在冲浪上面赢我，那还是有难度的。
但是就在绕过了海上游标开始返程的时候，小智终于作出了对策，这让一直低估了小智的敦美，猝不及防之下没有阻止，导致了这场比赛最终结果的大逆转。
“快泳蛙，乘浪，越高越好，然后用急冻光线制作冰滑梯，我们冲过去！”快泳蛙依照指示乘着巨浪冲天而起，在高空中用急冻光线制作了一个冰滑梯（就像小光华丽大赛初步审查时长耳兔做的那样），然后二人一起坐着滑梯，向着终点冲去。
敦美让水箭龟用水炮阻止，但是快泳蛙再次使用了水流激射，加快了前进的速度——就这样，小智和快泳蛙终于取得了胜利。
对此，敦美对小智大加赞赏，并且拿出了胜利的证明，粉色樱花贝制成的樱花徽章。
看着在那里开心大笑的小智，小霞和新加入的小健都欢呼起来。与此同时，小健更加确定了小智的实力，决定跟着他一起旅行，以后就到大木博士手下拜他为师。
新朋友的加入，让队伍再次充满了活力，而小智他们的旅行还将继续下去。