各个种族不光只是一个国家，也有虽然处于国境却游离于管辖之外的存在。譬如森之国除了精灵王朝建立的城邦，还有隐居于森林中过着简朴生活的部落，没有野心的他们与世无争，生活在安宁森林中赞颂着他们的神明。
森林（生命）之神是精灵们共同信仰的神明，建立城邦的日生种们信奉是她司掌生命的那一面，而生活于森林中的夜行种信奉的则是她司掌森林的那一面。
王朝覆灭，即使国家崩离混乱，大部分日生种依旧坚守着他们的城市。与世无争的月华森林突然涌进来一大批逃难而来的精灵，他们中大多是半精灵也有极少数的日生种。平日在半精灵面前趾高气昂的日生种此时已经没有底气宣扬他高贵的血统论，与这些他们过去称之这些“混杂污血者”的半精灵们一同狼狈逃亡，被他们鄙夷受他们嘲笑。
固伦希尔德·埃勒菲是固伦希尔德家族的养女，她是固伦希尔德族长挚友和一位人类女子的混血。虽然埃勒菲是半精灵却依然继承了他父亲那令人惊叹的美貌，但她没有因此成为贵族的玩物，她被家族很好的保护起来，她的童年可以说是比绝大部分半精灵要幸福，她甚至能在神明祭典上献花。
但好景不长，天降黑火弑杀神明、烧毁国土，森之国往日最为繁荣的都城付之一炬。精灵们不得已往东逃亡，但只剩一半的城市又如何容纳突然多出来的一半精灵呢？动乱往往就是这般愈演愈烈，在灾变中覆灭的固伦希尔德家族如今只剩寥寥几人四散无归。原本象征着高贵的日生种血统此时变成了烫手山芋。
在这混乱混杂的场面，那些曾经被踩在脚下的精灵们自然是不会放过背后插刀的机会。和埃勒菲一同逃亡的家人便是这样被抢走行礼死于非命，有着惊人美貌的半精灵少女虽然因此保住了性命。
但在这种时候，活着可不一定比死了痛快，即使过去数千年，那些已经看不见面貌的家伙依旧会出现在埃勒菲的噩梦里。
混乱在维持一百多年后终于终结，原先的日生种贵族联合王国旧民将那些占地为王的精灵驱逐出去，建立了昼光区，他们不再信仰神明，他们宣称只有靠自己才能获得安宁。砸掉祭坛，烧毁神像，砍伐森林扩张土地，在昼光区建立后这些事情如野火燎原一般在森之国蔓延，迅速建立的城邦一步步蚕食着月华森林。
原住民们信仰的森林之神厌恶纷争喜爱安宁和平，所以森林之中禁止争斗，被驱逐的精灵暂且安静了一阵子，直到昼光区开始了对于月华森林的砍伐扩张触到了原住民的底线，在被驱逐精灵的煽动下两边开战。
这场战争持续了上百年。
待到战争结束，昼光区和月华森林签订契约，两方休战，昼光区不得再向森林扩张，月华森林也会管好他们收容的精灵。在混乱战火中燃烧的森之国终于得到了暂时安宁，但这表面安宁之下依旧暗流涌动，日生种和夜行种之间仇恨于矛盾无人得知如何才能化解...
作乱的夜行种和半精灵被驱逐出城市，埃勒菲也被带进了森林。
收留驱逐精灵的原住民们很友善，他们提供了住处、水和食物，但是这些又怎么能满足那些在混乱中得到权力的野心家？原住民们虽然单纯善良与世无争，但不代表他们孱弱，他们反而比被驱逐的精灵拥有更强的力量，他们将这归功于他们对于神明虔诚的祈祷。
被驱逐的精灵和原住民们住在一起，有所收敛的精灵骗得了原住民们的信任，一直被关着的埃勒菲拥有了象征意味的自由（原住民们不允许压迫和不平等的存在，他们正是不喜欢城市的阶级压迫才会生活在森林中）。埃勒菲终于可以出去透透气了，久久困于黑暗的人在这虚假自由中沉沦。
为了讨好原住民，埃勒菲被作为礼物送到了部落中，长久年岁的虐待让埃勒菲早就习惯被当作物件送来送去，她不知道那些“野蛮的家伙”会如何对待她。
“埃—勒—菲...很美丽的名字，你好，我是由兹达尔，叫我由兹就行。”
小麦色皮肤的半精灵颇为心疼的看着她手上暗红的淤痕。“野蛮的家伙”并没有对她产生邪恶的念头，反而分外友善的照顾她，而最关系她甚至和她成为朋友的便是原住民最大村庄祭司的儿子——由兹达尔，由兹达尔也是一名半精灵，但他的生活很美好。沐浴在爱和宁静之下的由兹达尔在看见这个眼中无光的美貌半精灵后心里突然产生一种奇异的感觉，和他向神明祷告的感觉相似却又不一样，他想让这个闷闷不乐的半精灵高兴些。
埃勒菲怎么也没想到自己居然还能交到朋友，不会被关在屋子里，不会被各色手掌肆意抚摸。可以在夜空下吹风，可以在林间奔跑，可以有陪着自己的朋友。畏惧黑暗只因见过光明，原先幸福的时光让她在绝境中失去挣扎念头，不想那曙光却突然降临，由兹达尔也不知道这位刚来时候如此内向沉默的少女短短半年便变得如此爱笑。
原本对祈祷一点也不喜欢的埃勒菲也学着由兹达尔开始每天向神明祷告，尽管神明逝去，原住民们依旧相信她会归来。
但安宁的日子总是短暂的，因为昼光区对于月华森林的开发倾吞，在那些外来野心家的煽动下，常年平静的森林也被卷进战争。为了保护森林，原住民们拿起武器反抗昼光。曾经平稳和谐的森林突然多了一个名为【生命祭所】的组织，这个新兴的宗教组织格外得原住民喜爱，因为它宣称神明仍然存在，只要有足够信仰便能与神沟通。
对外的抗争格外惨烈，原住民们损失惨重，而内部突现的组织更是疯狂吸纳着成员，就在原住民们撑不住即将落败之时，昼光区突然宣布停战并表示不会再向月华森林作任何扩张。
野心家执着混乱，这可不是他们想要见到的局面。不过他们早已将种子扎根在这古老的森林，在这座森林最初的树木下，他们建造了一座祭坛，甚至仿造了过去精灵王朝的圣物【月食圆盘】。他们不知是如何让找到获得力量的途径，总之那场疯狂的实验就此展开。战乱后的原住民们需要恢复，这些离开原住民自立门户的精灵们对损失惨重的原住民们“施以援手”，他们带来了救治还有“信仰”。
最初加入祭所的原住民中有一位获得了神的赐福拥有了强大的力量。
这次争斗让原住民们知道对于力量的追求是多么重要，虽然他们保住了森林付出了巨大代价，但他们心里都知道那是那些日生种们的“施舍”。
能够降下神明赐福的祭所地位一下子在原住民中变得极其高，他们本来就是神明的信徒。原先这片森林的原住民过着自给自足的生活，没有对这片森林有着过多的探索和攫取。但在生命祭所成为他们主导后，所有信奉祭所的原住民都被系统的规划了住地，祭所掌控了月华森林的绝大部分，而这座森林也被他们改名称作【月华区】。
“由兹，我们真的要去月华祭吗？我有不好的预感。”
“不要害怕，埃勒菲。我会保护你的，村子里去月华祭的人都没有回来，我必须去看看那里什么情况，森林之神不会这样驱使她的信徒。”
“可是...”埃勒菲从没有过那样强烈的预感——如果他们真的去了，就再也回不到现在的生活。
“埃勒菲...”由兹达尔看着眼前含着泪光的红发精灵，他并不想强迫她。“...我不在的时候你就躲在我们以前去的那个地方，你还记得吗？能看见很多星星的地方。”
由兹达尔想抚平埃勒菲头顶的乱发，但那撮头发却怎么也不听话翘在那里。
“埃勒菲，我...等我回来。”由兹达尔终究是没能说出他这几十年相处岁月，他第一眼看见埃勒菲就想说的话。
“不，”埃勒菲拒绝了由兹达尔，“我和你一起去。”
其实由兹达尔已经查到一些关于祭所的事情，他们的确是在森林中心祭祀着什么东西，的确也有精灵因此获得了力量，但是更多的精灵则是消失了。不是像祭所说的那样留在他们那里侍奉神明，那些精灵在进入祭所后就再也没露过面，从祭所回来获得赐福被称作【月华骑士】的精灵和之前一比虽然面貌性格没变，但他们也只是露了一面便匆匆离开去执行【神谕】，简直就像害怕被人看出不对头一样。
太不对劲了。
其实由兹达尔一开始想埃勒菲和自己同行是有私心的。
由兹达尔在害怕，害怕自己一去不返后再也见不到埃勒菲。他是有私心的，如果这场一去不返，如果能和埃勒菲一同死去，那也...
但是最终结果却是他被最信任的人背叛，那个他一直爱着的，美艳如火，明媚如星的埃勒菲。
无底的潭水让失去痛觉的由兹达尔感受到了冰冷，到头来他还是恨她，爱着她，犹如焚花入骨。
“埃勒菲，你有喜欢过谁吗？”
“有，比如你。”
“我？”
“嗯，还有父亲，母亲，哥哥们。”
“这样啊。”
“但我现在只有你了。”
由兹，我不敢对你说出我的感情，我害怕失去，我失去了太多太多。如果只是作为朋友，作为只是我爱着的你，等到我失去你的那一天，应该不会太难受吧。
我学会欺骗参与进混乱之中，为了推翻他们放弃了底限，将自己置于层层伪装中，哪怕面对你冷眼也能笑着回对。
埃勒菲看着那截空落落的绳子，心里突然也空了一块，一直隐忍埋藏着的东西一下子从那个破洞倾泻出来。她记得由兹说过他不需要呼吸，他来过这里许多次，会没事的，但是心里那深深带着痛苦的后悔感觉究竟是为什么……
听说爱情曾经来过。