罗浮山，岭南第一山，中国道教十大名山之一，道教称之为第七洞天，第三十一福地。史学家司马迁把罗浮山称作“粤岳”，与五岳齐名。山上风光绮丽，到处飞瀑古洞，奇峰怪石，终年云雾缭绕，传说经常有仙人出现。
炎炎夏日，一少年正于罗浮山紫竹林中练剑。年纪约莫十四五岁，一把剑舞得霍霍生风。日正当午，虽然人在林中，太阳照射不到，岭南酷热的天气也令少年挥汗如雨。一套剑法舞完，少年把剑放下，练了一个上午，觉得又累又饿。本想休息一下，但一想起两位叔叔悲痛而又殷切的眼光，想到父亲的血海深仇，用袖子擦了擦脸上的汗，又开始练鹰爪功。
少年正是应天教主马盖龙的大儿子马天佑，当年马盖龙在绵山遭人暗算，两位堂主带着马天佑逃离绵山，之后一路沿南方而走，最后到达岭南（其时南汉已被北宋所灭），隐居在罗浮山上。两位堂主也曾想去联络以前教中兄弟，打探马夫人和马天佐消息，却怕被人出卖暴露行踪，只好作罢。一心等待马天佑长大成人，练好武功为教主报仇。
一晃五年过去，马天佑终日在紫竹林里练功，练就一身铜筋铁骨。年方十四岁，却也长得虎背熊腰，仪表堂堂。在这五年里，马天佑每天都在这林子里练功，虽然罗浮山风景优美，加上又是少年天性好玩，但却不曾离开过紫竹林半步。一则是练功报仇重要，怕浪费时光，二是两位叔叔再三叮嘱不许私自离开。为此，紫竹林里每天都可以看到马天佑练功的身影。
刚到罗浮山的前两年，两位叔叔每天都陪着马天佑，手把手一招一式的把武功传授给他。马天佑自幼跟随父亲练武，可谓是虎父无犬子，对教过的武功过目不忘。两年之后，两位堂主已经没有武功可教，见马天佑也不曾偷懒，便任由其自己去练。每天陪伴马天佑练功的，唯独是他养的一条爱犬——浮云。
马天佑把整套“鹰爪功”练完，喝了几口水，拿起剑正想回去吃饭，突然“浮云”象箭一般向不远处冲去。马天佑一愣，心想这附近自从有了“浮云”之后，已经没有其它小动物出现，看“浮云”这种架势，必定是有动物出现，看来又可以美餐一顿了。“浮云”跑出不远便停下，开始狂吠。马天佑大奇，“浮云”捉猎物从来不叫，难道是非常厉害的动物？马天佑急忙向“浮云”奔去。
正在此时，耳边又听到另外一种狗叫的声音，马天佑知道这不是“浮云”的声音，和它相处五年，它的声音最熟悉不过了。马天佑心下一宽，原来是条狗。突然听到“浮云”惨嚎一声，跟着就是一片沉寂。马天佑大吃一惊，心知不妙，提剑急奔。
跑至跟前，却见“浮云”躺在地上一动不动，显然已经死去。旁边站着一个小动物，老鼠般大小，兔头麋身，长着一根长长的尾巴，仰起头双眼瞪着马天佑。马天佑悲痛之余不禁觉得奇怪，刚才明明听到有狗叫的声音，为什么现在只看到这个小怪物呢？正奇怪之间，面前的小怪物发出与身形极不相符的声音，竟是如同犬吠，声音洪亮异常。一下子真相大白，原来这个小怪物就是杀死“浮云”的元凶。
小怪物叫了一声之后，从地上一跃而起，直向马天佑咽喉扑去。马天佑又惊又怒，想不到这个小怪物动作如此之快，而且专攻人要害，难怪“浮云”这么轻易就被它杀死。把头一偏，躲开攻击，小怪物落到了马天佑背后的地上。马天佑迅速转身，用剑去刺它。小怪物尾巴一摇，跃起从他头上掠过，脚一沾地往山下就跑。
马天佑与爱犬相处五年 ，每天都在一起，感情尤如兄弟，此时已是悲痛欲绝。见凶手想逃，不顾一切的提剑追去。
小怪物跑跑跳跳，有时跃起可以跳出几丈远，马天佑施展轻功，跟在其后狂追。小怪物仿似有意逗他，也不往树林里钻，专挑空旷的地方跑。马天佑追了大半天，却始终保持几丈远的距离。但他心里愤怒，无论如何也要把它杀了，为“浮云”报仇。
山上一些采药的道士，看见一个少年提着剑凶神恶煞地追一个小兔子，都吓得赶紧躲开，以免伤及无辜。
正追着之间，前面出现一个山洞，小怪物尾巴一摆，跃进了洞里。马天佑不及多想，提着剑跟着冲进。外面是烈日当空，一进洞里，马天佑眼前漆黑一团，什么都看不清。便停下脚步，想等适应过来再往里走，身体突然被猛撞了一下，整个人向后跌倒在地。马天佑爬起来，眼睛开始看清周围的东西。只见眼前一条巨蛇，三丈来长，粗若水桶，眼若灯笼，正虎视眈眈地看着自己。
马天佑打个冷颤，从小到大何曾见过如此巨形的蛇，刚才被它一撞，已经感觉它的力量非同一般。看起来这条蛇象是小怪物的帮手，山洞里还有没有其他更加厉害的怪物，不得而知，怪不得两位叔叔不让自己离开紫竹林。
迟疑了一下，马天佑决定还是要硬闯，不把那个小怪物杀死，难泄心头之愤。这些年来从未间断过练武，在身体变得越来越强壮的同时也练就了马天佑的胆量，觉得有能力打败敌人，更何况手中有剑。一想至此，马天佑胆气顿粗，把剑一抖，向蛇身刺去。
巨蛇突然张口，居高临下喷出一团毒雾。马天佑剑还未碰到蛇身，便已全身发软，摇摇欲坠，拿着剑竟无力向前递出。此时小怪物却象幽灵一样冒了出来，迅速跳上马天佑拿剑的手，狠狠地咬了一口。马天佑即时天旋地转，两眼一黑便晕了过去。