隋末，隋炀帝杨广昏庸无道，鱼肉百姓，各地英豪均揭竿起义。扬州城里两个梦想改善现状的市井小混混——寇仲和徐子陵，凭着他们的天纵之资，惊世之才，终在种种机缘巧合下成为武林中除对方外再无人可以比拟的绝顶高手。
公元620年，起义军从原本的四分五裂各自为政开始慢慢合并，逐渐形成了以寇仲和李世民为首的两大势力。洛阳一战，寇仲以不到两万的士兵迎战李世民的二十万大军，虽未能保住此城，却在浴血奋战下奇迹般地与一众将领突围而出，更等到了宋式家族的三十万援兵。至此，天下终成南北对峙之局。
南北对峙之局一旦形成，外族势必趁机入侵，天下统一之日将遥遥无期。为免让天下百姓再遭受无穷无尽的战乱之苦，徐子陵终说服寇仲，以李世民务要登上帝位为条件，放弃天下之争。玄武门兵变，李世民在众人的帮助下终于肃清了朝中的一切阻碍势力，成为真正的天下至尊。
白狼原一役，为兵不血刃地击退突厥兵，寇仲和徐子陵答应从此退隐江湖，再不过问武林和朝廷中的任何事。至此，寇仲返回宋家山城娶宋玉致为妻，徐子陵则和石青璇隐居于幽林小筑。
李世民终实践当初对两位挚友的诺言，以仁义为本，理法为末，兼爱如一，天下长治久安。